Как россия будет закупать процессоры
Первый санкционный пакет введён в действие. Уже 25 февраля стало известно о новых ограничениях, которые будут касаться всех крупных производителей электроники и полупроводников. При этом нужно понимать, что санкциями затронут исключительно государственный оборонный и научно-технический сектор, включая космос и авиацию и кораблестроение. В то же время потребительский сектор должен был остаться вне санкций. Несмотря на это отдельные горячие головы уже начали бравировать собственной инициативой, нанося ущерб обычным жителям РФ и, в первую очередь, себе.
реклама
Вчера сообщалось, что поставки электроники продолжатся. Теоретически, это значит, что жители России не потеряют доступ к новым смартфонам, телевизорам, холодильникам и любой другой продукции, которую используют в бытовых нуждах. Теоретически, но в реальности всё может быть иначе, чему уже есть явные подтверждения. Так, сегодня стало известно о решении AMD и Intel остановить поставки своей продукции на территорию РФ. Представители Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) подтвердили данную информацию, но сами зарубежные компании отказываются от комментариев. Судя по всему, идут масштабные консультации, по итогам чего и будут приниматься какие-то дальнейшие шаги.
Эксперты отмечают, что причина здесь может быть в том, что AMD и Intel пытаются понять, как работать в условиях новых санкций. Дело в том, что к продаже запрещены поставки продукции двойного назначения, которая может использоваться в военном и всех попавших под санкции секторах. При этом практически вся современная электроника вполне может быть задействован на государственных предприятиях. В связи с этим выдвигается предположение, что остановка поставок носит временный характер. А вот назвать сроки возобновления отгрузок полупроводников, пока никто не может.
Поставки чипов в Россию полностью восстановились вопреки западным санкциям
России удалось довести среднемесячные объемы импорта интегральных микросхем и электронных компонентов до уровня 2021 г. после значительного спада в первой половине 2022 г., вызванного санкциями западных стран. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, проанализировавшее статистические данные ООН, таможенной службы КНР и американской НКО C4ADS.
Согласно выводам издания, поставки в Россию осуществляются через третьи страны и непосредственно из Китая, причем на долю последнего приходится более 50% от их суммарного объема. Из полученных источником данных таможенных органов КНР следует, что в Россию из этой страны в 2022 г. было поставлено чипов на сумму $179 млн. Годом ранее этот показатель составил $74 млн.
Данные таможни КНР также свидетельствуют о том, что по итогам 2022 г. местным компаниям удалось почти вдвое увеличить объем экспорта в Турцию отдельных видов полупроводниковых изделий, в частности, диодов и транзисторов. В целом же экспорт подобной продукции из КНР вырос лишь на 36%.
Согласно статистике ООН, экспорт полупроводников из Турции в Россию увеличился с $79 тыс. в 2021 г. до $3,2 млн в 2022 г., то есть более чем в 40 раз. Турция, воздержавшаяся от санкций против России, как отмечает WSJ, стала одним из крупнейших экспортеров всевозможной высокотехнологичной продукции в нашу страну. По данным ООН совокупный объем турецкого экспорта электрооборудования и электроники в Россию удвоился в деньгах по итогам 2022 г. и достиг показателя в $559 млн, констатирует издание со ссылкой на данные ООН.
США против российской электроники
В конце февраля 2022 г. США ввели ограничения на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, востребованной в оборонной, аэрокосмической и др. стратегических отраслях промышленности, в том числе изделий на базе микроэлектроники и телекоммуникационного оборудования. Экспортеров обязали получать лицензию Бюро промышленности и торговли (входит в Министерство торговли США).
Власти США также объявили, что алогичный порядок будет применяться в случае поставок в третьи страны с целью реэкспорта в Россию. Строгий экспортный контроль был введен и в отношении продукции, производимой в других странах на основе американских технологий (к примеру, ПО и электронных компонентов).
Одной из первых среди частных компаний к антироссийским санкциям присоединилась тайваньская TSMC, крупнейший контрактный производитель микроэлектроники. Ее мощности, в частности, использовали отечественные производители процессоров «Эльбрус» и «Байкал».
В середине сентября 2022 г. США ввели санкции против крупнейших российских производителей вычислительной техники и дизайн-центров. В санкционный список Specially Designated Nationals List (SDN) попали «Аквариус», структуры Yadro, «Байкал электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис» и др.
В ноябре 2022 г. США ввели санкции в отношении российского разработчика чипов «Миландр», а также ряда физических лиц и бизнес-структур, в том числе зарубежных, якобы имеющих отношение к компании и помогавших ей обходить экспортные ограничения США.
В начале февраля 2023 г. представители Минфина США посетили Турцию и несколько стран Ближнего Востока, в том числе Оман и ОАЭ, с целью повлиять на их руководство и поспособствовать разрыву налаженных российскими предпринимателями цепочек поставок. 20 февраля 2023 г. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) заявил о том, что его страна не экспортирует электронику, которая могла бы быть задействована российским оборонно-промышленным комплексом.
Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой
Из-за западных санкций российская микроэлектронная промышленность испытывает трудности. Под ударом оказались и отечественные производители процессоров. О том, в каком состоянии находятся российские чипмейкеры, и об их будущем — в материале «Вечерней Москвы».
Перезагрузка микроэлектроники
В настоящее время в России функционируют четыре производителя процессоров: АО «Байкал Электроникс» (процессоры Baikal), АО «МЦСТ» (выпускает процессоры «Эльбрус»), НТЦ «Модуль» и МТЦ «Элвис» (процессоры «Скиф»). Для изготовления своей продукции они используют проектировочные и производственные лицензии иностранных компаний. В первом случае речь идет о программном обеспечении, позволяющем проектировать чипы, во втором — о разрешении на производство. Из-за западных санкций российские производители оказались отрезаны и от обоих видов лицензий.
В феврале крупнейшие западные IT-гиганты — Intel, Microsoft, Oracle и SAP — заявили об уходе с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Тогда же США и Евросоюз в рамках экономических санкций начали ограничивать экспорт высоких технологий в нашу страну, под ударом оказалась и отечественная отрасль микроэлектроники.
Так, уже 24 февраля Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Минторге США запретило экспортировать в Россию «полупроводники, компьютеры, телекоммуникации, оборудование информационной безопасности, лазеры и сенсоры». Из-за западных санкций от сотрудничества с российскими чипмейкерами отказался один из крупнейших заводов по производству полупроводниковых изделий — тайваньская компания TSMC.
В ответ на санкции российские власти начали принимать меры, направленные на спасение отрасли. В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке IT-отрасли. Среди уже вступивших в силу мер — программа льготного ипотечного кредитования для сотрудников IT-компаний по ставке не более 3 процентов, грантовая поддержка перспективных отечественных разработок и стимулирование их закупок.
Наряду с этим в России разрабатывается национальный проект, цель которого — перезагрузка отечественной радиоэлектронной промышленности. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, перед страной стоит задача обретения технологической независимости:
— За последние два года в отрасли микроэлектроники сделано больше, чем за последние 25 лет. Но в условиях цифровой трансформации задержка с принятием дальнейших мер по обеспечению развития микроэлектроники приведет к деградации отрасли, вынужденным закупкам в рамках национальных проектов импортных цифровых платформ и оборудования и, как следствие, утрате технологического суверенитета страны.
«Отстающая» микроэлектроника
В беседе с «ВМ» руководитель СКБ «Робототехника» НИУ МИЭТ Станислав Шепелев отметил, что Россия делает электронику и разрабатывает микроэлектронные решения, часть из которых даже идет на экспорт. Однако, в отличие от сферы программного обеспечения, в которой наша страна занимает высокие позиции на мировом рынке, ситуация с микроэлектроникой намного сложнее: в этой сфере Россия находится в числе отстающих.
Произошло это по двум причинам. Первая — распад СССР, в результате которого заточенные под взаимодействие друг с другом предприятия оказались разбросаны по разным странам, что привело к разрушению производственных цепочек в самых разных областях.
Вторая причина — глобализация. После того как Россия стремительно интегрировалась в мировые рынки, сложились условия, при которых развивать собственное микроэлектронное производство стало экономически нецелесообразно. В эпоху глобализации каждое конкретное предприятие в определенной стране занимается чем-то одним: тем, что у него хорошо получается. Это позволяет добиться адекватной цены для конечного продукта.
Таким образом, российская микроэлектроника оказалась зависимой от иностранных технологий и оборудования. Как полагает эксперт, избавиться от этой зависимости и нейтрализовать отставание даже за счет вливания больших денег быстро не получится:
— В определенный момент мы опоздали. Мы перестали вкладывать деньги в микроэлектронику. Отставание начало увеличиваться. Тем самым мы не попали в число стран с сильной микроэлектронной промышленностью. Все установки для фотолитографии, установки, которые обеспечивают высокоточный процесс производства микроэлектроники, изготавливаются за рубежом. Сейчас со всеми санкциями и ограничениями у российской микроэлектроники есть шанс начать работать в полную силу и перейти к настоящему импортозамещению.
Санкционные сложности
В нынешних условиях отечественные чипмейкеры испытывают ряд сложностей. Одна из них — получение лицензионных ключей для использования западного оборудования.
— В микроэлектронике оборудование имеет лицензионные ключи, которые позволяют ему работать в течение некоторого времени. Впоследствии эти ключи необходимо генерировать заново, получать у производителей. Многие из иностранных производителей прекращают поддержку из-за санкций, — пояснил Шепелев, добавив, что проблему с лицензиями можно решить путем выборочного отказа от них.
Еще одна проблема связана с запретом на сотрудничество с фабриками-изготовителями. Из-за санкций с российскими производителями процессоров отказались работать, помимо тайваньской TSMC, и заводы, расположенные на материковом Китае. Последние опасаются попасть под вторичные санкции США. Решить эту проблему теоретически можно при помощи сложной цепочки создания дочерних структур российских компаний, через которые будет налаживаться взаимодействие с контрагентами из Китая.
Вне зависимости от решения указанных проблем Россия без процессоров не останется, подчеркивает собеседник «ВМ»:
— Многие западные фирмы из-за санкций приостановили работу с нами, и сейчас китайцы активно занимают рынок. Без процессоров мы не останемся. Если у нас будут сложности, мы перейдем частично на китайское оборудование и будем пытаться в рамках наших предприятий что-то локализовать.
Сфера применения российских процессоров
Продвинутые потребители электроники в России знают, что процессоры Intel или AMD используются в ноутбуках, а Qualcomm — в смартфонах. Однако о сфере применения российских процессоров знают немногие. Это связано с тем, что чипы отечественного производства не применяют в бытовой электронике из-за их дороговизны.
— Российские процессоры в первую очередь применяются в технике специального назначения, чаще всего в военной сфере. То есть их потребители — в основном военные и определенные ведомства, которые используют полностью отечественные решения как на уровне софта, так и «железа», — объясняет Станислав Шепелев.
Известные Intel или AMD применимы в технике гражданского назначения и позволяют сделать конкурентный по цене компьютер. В свою очередь из-за цены и совсем небольшого выпуска российские процессоры неконкурентоспособны на потребительском рынке. Baikal и «Эльбрус» попросту очень дорогие для потребительской электроники. По этой причине, как полагает эксперт, «мы нескоро увидим отечественную электронику с российскими процессорами по какой-то адекватной стоимости».
— Мы наверстаем упущенное. Постепенно научимся делать все то, что покупали. Может быть, сможем совладать с импортным оборудованием. Но на все это нужно время, — заключил Шепелев.
Запрет на развитие: как российские технологии выживут без полупроводников
О том, что тайваньский производитель полупроводников TSMC готовится присоединиться к международным санкциям против технологического сектора России, стало известно еще 25 февраля, к 27 февраля тайваньское Центральное информационное агентство со ссылкой на свои источники сообщило, что TSMC уже приостановила поставки в Россию, а также прекратила производство разработанных в России полупроводников «Байкал» и «Эльбрус».
Тайваньская компания присоединилась к решению администрации Байдена, которая объявила 24 февраля о прекращении более половины высокотехнологичного импорта в Россию. Санкции коснулись в том числе и сферы полупроводников, от которой зависит развитие интернета вещей, телекоммуникационных сетей, производство смартфонов, а также обеспечение растущих потребностей в вычислительных мощностях. TSMC поясняла, что приняла это решение в рамках международных соглашений об экспорте. Скорее всего, речь идет о законе «О реформе экспортного контроля» (ECRA), принятом в 2018 году Конгрессом США для защиты собственных технологий и борьбы с планом «Сделано в Китае 2025». Новые правила оговаривают, что под санкции попадают даже те товары, которые произведены за пределами США, но содержат американские технологии и компоненты.
По российской индустрии эти ограничения ударят довольно сильно, в то время как для Intel, AMD и TSMC последствия будут незначительными, говорят аналитики, так как доля России в мировом объеме продаж микрочипов — 0,1%.
В Тайване решение компании о введении санкций раскритиковала оппозиционная партия Гоминьдан. Представительница партии Ли Гуйминь отметила, что Тайвань обладает ограниченными природными ресурсами, а Россия поставляет на остров газ. «Понимают ли ситуацию чиновники? У вас есть деньги, чтобы играть в такие игры?» — озвучила свои вопросы Ли Гуйминь.
История вопроса
Угроза прекращения поставок микроэлектроники для России не нова. Еще в 2013 году Госдепартамент США начал вводить запрет на поставку некоторых элементов для российской космической промышленности, основанием для этого тогда послужило то, что они могут быть использованы в военных целях. Именно с этого момента активизировались попытки обеспечить импортозамещение. В последующие годы ограничения на экспорт расширялись до технологий двойного назначения, а теперь они затронут и полностью «гражданские» отрасли.
Перспектива технологической изоляции России стимулировала страну активнее заниматься импортозамещением и вкладываться в развитие отечественной микроэлектроники. Однако из-за технических ограничений и сложности процесса российские компании «Байкал», МЦСТ, Yadro и STC Module лишь проектировали чипы, а задачу по выпуску передали крупнейшему производителю мира — тайваньской TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.). Представители российских компаний от комментариев отказываются, утверждая, что официальных уведомлений от TSMC не получали. В мае прошлого года генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов говорил, что запрет импорта передовых моделей полупроводников не будет иметь критических последствий для России, так как для основных потребностей государства отечественных процессоров хватит. Правда, тогда вообще не шла речь о вероятном прекращении сотрудничества с TSMC, а о появлении собственного производства микрочипов у российских компаний пока никто не сообщал.
До введения санкций на производственные силы TSMC опирались отечественные разработчики процессоров — МЦСТ (процессоры «Эльбрус»), «Байкал электроникс» (процессоры «Байкал»), — в конце июля 2021 года партнерами техногиганта стали микроэлектронный дизайн-центр Malt System, созданный при МГУ в 2011 году, и компания Yadro.
Планировалось, что TSMC будет поставлять потребительские процессоры Baikal-M и серверные CPU Baikal-S. Yadro, российский производитель серверов и систем хранения данных, в начале 2021 года специально создал дочернюю компанию «Ядро микропроцессоры», собираясь проектировать передовые чипы и заказывать их производство на Тайване.
Незаменимая TSMC
TSMC занимает более половины рынка полупроводников, а ее стоимость оценивается в $550 млрд. Тайваньский техногигант поставляет продукцию важнейшим игрокам технологической индустрии (Apple, Intel, Qualcomm, AMD и Nvidia) и производит до 92% высокотехнологичных чипов. Сейчас компания осваивает производство чипов по технологическому процессу в 3 нм и готовится к работе над 2 нм полупроводниками (от уменьшения размера полупроводника увеличивается скорость и энергоемкость выполнения вычислений, что наиболее важно для компьютеров и смартфонов), в то время как в России компания «Микрон» достигла технологического уровня лишь в 65 нм.
В условиях санкций Россия может пока покупать чипы у Китая, однако, учитывая глобальный дефицит микроэлектроники, КНР сможет в ближайшее время поставить в Россию только микросхемы относительно низкого класса, так на передовые продукты очередь от 20 до 52 недель. Приостановка сотрудничества с тайваньским производителем замедлит развитие отечественной индустрии. Кроме того, большинство альтернативных поставщиков так или иначе используют американские технологии при производстве, что будет вынуждать фабрики отказывать российским компаниям в заключении контрактов.
Если Россия и захочет в условиях санкций заняться изготовлением передовых микрочипов на своей территории, этот процесс, вероятно, займет десятилетия. Даже США, которые боятся экспортной зависимости от ключевых технологий пока не могут эффективно перенести сборочные линии передовых процессоров на свою территорию, так как это может привести к падению качества из-за сложной многоэтапной системы производства (последняя доходит до 1500 шагов), пишет The Time.
Несмотря на желание российских чиновников покупать высокотехнологичную продукцию в КНР, китайские производители не смогут быстро перестроить цепочки и оперативно начать поставки российской оборонной промышленности. В Китае, как и в США, уже давно рассматривают зависимость от импорта микросхем как серьезную угрозу национальной безопасности, а за последние пять лет страна добилась больших успехов в импортозамещении и разработке собственных продуктов.
Тем не менее сам потенциал китайской отрасли остается низким по сравнению с американской, так как большинство передовых решений и технологий по производству микроэлектроники находятся под экспортным контролем Соединенных Штатов, что заметно ограничивает темп развития национальной промышленности КНР. Благодаря государственной поддержке и стимулам высокотехнологичная промышленность Китая растет большими темпами, но мировая доля страны в экспорте микросхем остается незначительной. Но ограничения, наложенные на Россию с целью перекрыть ей доступ к глобальному рынку высоких технологий, еще больше ускорят стремление Китая к самостоятельности в полупроводниковой промышленности, о чем уже говорят китайские эксперты.
Китаист Леонид Ковачич считает, что в нынешней ситуации Китай вряд ли может помочь России восполнить образующийся технологический пробел. «Собственных технологических заделов Китая недостаточно, чтобы обеспечить России адекватную альтернативу полупроводникам TSMC, — говорит он. — Кроме того, для Китая существует риск попадания под вторичные санкции США, в случае если китайские компании или финансовые институты будут способствовать минимизации последствий американских санкций в отношении России. Поскольку российский рынок обладает гораздо меньшим масштабом по сравнению с американским и европейским, он, возможно, станет слишком токсичным для многих китайских компаний. В лучшем случае Китай может поспособствовать с производством микроэлектроники, поскольку российская радиоэлектронная промышленность находится в упадке. Тем не менее здесь все равно речь не идет о передовых полупроводниковых технологиях».
Чем это грозит
Прекращение производства «Эльбрусов» ударит в первую очередь по оборонной промышленности, так как процессоры позиционируются как надежная альтернатива для государственные учреждений, где требуется повышенная информационная безопасность. Костас Тигкос, аналитик компании Janes — поставщика британской разведки, в интервью Washington Post сказал, что последствия отказа TSMC от производства чипов для армии России будут «разрушительными».
Когда в 2013 году санкции США заставили российскую оборонку искать альтернативные поставки, такой альтернативой стали Китай и Тайвань. Теперь санкции ввел и Тайвань, поэтому сейчас поставки из КНР, в первую очередь крупнейшего китайского производителя Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), окажутся безальтернативным решением. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, специалист по китайскому ВПК, отмечает, что в сложившихся условиях китайские производители микрочипов, сами находящиеся под санкциями, станут естественными партнерами России. «Даже если в техническом отношении китайские производители еще несколько отстают от передового мирового уровня, их возможности могут оказаться вполне адекватными для потребностей России», — говорит он.
SMIC вряд ли откажет российским компаниям в размещении заказов на их производственных мощностях по политическим причинам, но с китайской компанией все не так просто. Хотя SMIC сама находится под санкциями с 2020 года, ряд американских компаний, например Lam Research, Entegris Inc., Qualcomm Inc. и Applied Materials Inc., с разрешения Бюро промышленности и безопасности США сотрудничают с китайским производителем и предоставляют ему технологии для изготовления микроэлектроники. То есть при желании Соединенные Штаты могут запретить SMIC поставлять компоненты в Россию.
Списки микросхем, подлежащих замещению путем закупки в Китае, сейчас засекречены. Оценить масштабы проблемы, с которой столкнется российская промышленность, можно только в общих чертах. Так, усилия по импортозамещению с 2014 года частично увенчались успехом, хотя за них пришлось заплатить снижением объема высокотехнологичного экспорта (в первую очередь оборонного).
Наиболее чувствительным станет запрет поставки полупроводников для российской космической промышленности. По словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, в 2021 году предыдущие санкции Запада уже привели к вынужденному переносу запусков. Совершенно очевидно, что в 2022 году ситуация ухудшится.
Также экспортные ограничения могут ударить и по развитию гражданской авиации в России, вероятно, поставив под вопрос успех программ производства российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Если раньше поставки западной электроники для российских гражданских самолетов были под большим вопросом, то в свете нынешних санкций сотрудничество в области гражданской авиации с США и странами ЕС выглядит нереалистичным.
По мнению управляющего директора GR агентства Baikal Communications Group Эдуарда Войтенко, в условиях дефицита микрочипов можно ожидать существенного роста серых поставок: «На фоне санкций под видом российских на рынке могут появиться контрафактные зарубежные процессоры, и этот тренд может размыть достижение целей в реальном импортозамещении».
В целом последствия санкций будут ощущаться там, где требуется использование самых передовых технологий, к примеру в суперкомпьютерах. В этих случаях Россия будет вынуждена искать способы приобретать современные чипы в обход санкций через посредников, говорит Леонид Ковачич. «Перспективы развития цифровизации и телекоммуникаций в РФ обнулились», — считает эксперт.
Однако государственные органы (в первую очередь силовые) в основном опираются на чипы более старых поколений, которые Россия частично может производить сама и закупать у других стран. Во всяком случае, пока Китай, который сам страдает от санкций со стороны США, будет в этом заинтересован.