Какие документы должен иметь эмитент на облигации

Какие документы должен иметь эмитент на облигации

1. Решение о размещении облигаций должно содержать:

1) способ размещения облигаций;

2) сумму номинальных стоимостей размещаемых облигаций;

3) срок погашения размещаемых облигаций или порядок его определения;

4) способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям с обеспечением;

5) указание на возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.

2. Решение о размещении облигаций, не конвертируемых в акции, может предусматривать возможность размещения нескольких выпусков облигаций в рамках программы облигаций.

3. Программа облигаций должна содержать условия, предусмотренные подпунктами 2 — 5 пункта 1 настоящей статьи, для нескольких выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, а также срок действия программы облигаций (срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках программы облигаций) или указание об отсутствии ограничения для такого срока. Срок погашения облигаций одного выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций, не может превышать срок погашения, определенный в программе облигаций. Общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не может превышать сумму, указанную в программе облигаций. Банком России могут быть установлены дополнительные требования к программе облигаций, в том числе ее форма (формат) и требования к ее содержанию.

4. Решение о размещении облигаций и программа облигаций наряду со сведениями, указанными соответственно в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, могут содержать условия размещения облигаций и (или) иные сведения.

5. Решение о размещении облигаций, в том числе решение о размещении облигаций нескольких выпусков в рамках программы облигаций (решение об утверждении программы облигаций), принимается уполномоченным органом эмитента, к компетенции которого отнесено принятие такого решения в соответствии с его уставом и федеральными законами, регулирующими его деятельность и правовое положение.

Программа облигаций подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и (или) уполномоченным им должностным лицом эмитента.

6. Программа облигаций подлежит регистрации по правилам, предусмотренным настоящим Федеральным законом для регистрации выпуска облигаций. При регистрации программы облигаций ей присваивается регистрационный номер. Порядок присвоения программам облигаций регистрационных номеров и порядок их аннулирования устанавливаются Банком России.

Изменения, вносимые в программу облигаций, подлежат регистрации по правилам, предусмотренным настоящим Федеральным законом для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций. Изменения в программу облигаций вносятся по решению уполномоченного органа эмитента, к компетенции которого относится утверждение такой программы, и вступают в силу после их регистрации.

7. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 10 рабочих дней, а в случае, если его государственная регистрация сопровождается составлением и регистрацией проспекта облигаций, в течение 20 рабочих дней с даты получения документов, представляемых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

8. Проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, может быть зарегистрирован одновременно с программой облигаций. Проспект облигаций в указанном случае может не содержать условия их размещения.

9. Документ, содержащий условия размещения облигаций, за исключением облигаций, конвертируемых в акции, не подлежит регистрации.

10. В условиях размещения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество, которое может быть увеличено по решению эмитента в течение срока размещения облигаций.

Регистрация ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг считается важнейшим этапом всей эмиссии с точки зрения ее юридического оформления. Стандартная процедура эмиссии включает следующие этапы:

1. принятие эмитентом решения о выпуске (размещении) ценных бумаг;
2. утверждение данного решения;
3. государственную регистрацию выпуска ценных бумаг или присвоение выпуску идентификационного номера;
4. размещение ценных бумаг;
5. государственную регистрацию отчета или представление уведомления об итогах выпуска.

В статье подробно рассматривается этап государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Процедура регистрации выпуска ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется регистрирующим органом и Банком России. Основанием для регистрации служит заявление эмитента, к которому должны быть приложены все необходимые документы. Если эмиссия ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта, то эмитент вправе представить документы на предварительное рассмотрение.

После рассмотрения документов на соответствие законодательству, регистрирующий орган обязан либо осуществить регистрацию ценных бумаг в установленные сроки, либо вынести мотивированный отказ.

В случаях, когда эмиссия не подлежит государственной регистрации, выпуску присваивается идентификационный номер. К таким случаям относятся:

• выпуск биржевых облигаций (регистрация на усмотрение эмитента);
• выпуск ценных бумаг при реорганизации АО путем разделения или выделения, осуществляемой одновременно с присоединением или слиянием;
• выпуск российских депозитарных расписок в случае соблюдения определенных условий.

Одновременная регистрация нескольких выпусков обыкновенных акций или привилегированных акций одного типа не допускается. Исключение: дополнительные эмиссии обозначенных акций, размещаемых при реорганизации АО в форме присоединения или путем разделения или выделения с одновременным присоединением.

Особенности регистрации ценных бумаг в некоторых случаях

• Регистрация акций при учреждении акционерного общества осуществляется вместе с регистрацией отчета об итогах выпуска – после их размещения.
• Реорганизация акционерных обществ в форме выделения или разделения, проводимая одновременно с присоединением или слиянием, может не требовать ни государственной регистрации выпуска ценных бумаг, ни регистрации отчета об эмиссии для акционерных обществ, образованных в ходе выделения или разделения.
• Эмиссии облигаций могут осуществляться без их регистрации, при соблюдении условий, указанных в пункте 1 статьи 27.5-2 закона «О рынке ценных бумаг».
• Выпуск российских депозитарных расписок возможен без государственной регистрации при соблюдении условий, указанных в пункте 5.1 статьи 27.5-3 закона «О рынке ценных бумаг».
• Процедура первичного выпуска акций акционерных обществ, являющихся кредитными организациями, регулируется Банком России на основании законодательства о банках и банковской деятельности.
• Эмиссия и размещение муниципальных и государственных ценных бумаг регулируется законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».

Документы

Предварительное рассмотрение документов

При сопровождении регистрации выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта, эмитент может предоставить в регистрирующий орган документы для предварительного рассмотрения (номера указанных приложений относятся к «Стандартам эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»):

• заявление о предварительном рассмотрении документов по установленной форме – приложение 1(1);
• платежное поручение (квитанцию) об уплате соответствующей госпошлины;
• решение о выпуске ценных бумаг — приложения 4(1)-4(6) (в зависимости от способа размещения ценных бумаг);
• проспект ценных бумаг;
• при необходимости – иные документы.

Также эмитент может дополнительно предоставить:

• решение о выпуске ценных бумаг (в т.ч. неутвержденное);
• анкету эмитента;
• проекты еще не принятых эмитентом решений;
• справку о еще непринятых решениях законодательных органов, если эти решения необходимы для осуществления регистрации выпуска ценных бумаг;
• в случае невозможности предоставления отдельных документов, справку с указанием соответствующих причин.

Документы для регистрации

Для регистрации выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган представляются следующие документы:

• соответствующее заявление установленного образца — приложение 1(2), при одновременной государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета о выпуске – приложение 1(3);
• анкета эмитента – приложение 2(1);
• копия документа (свидетельство) о государственной регистрации эмитента;
• решение о выпуске ценных бумаг — приложения 4(1)-4(6) (в зависимости от способа размещения ценных бумаг);
• копии документов, удостоверяющих факт принятия и утверждения решения о выпуске ценных бумаг;
• копии учредительных документов эмитента (устава в действующей редакции);
• в случае выпуска облигаций: расчет стоимости чистых активов для организации, предоставляющей поручительство по облигациям, и составленный на основе бухгалтерской отчетности данной организации (к документу также предъявляются дополнительные требования);
• платежное поручение (квитанция) об уплате госпошлины за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
• опись представляемых документов – приложение 3;
• в определенных случаях возможна необходимость предоставления и других документов.

Если регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта, то дополнительно предоставляются:

• сам проспект;
• копия документа, подтверждающего утверждение проспекта уполномоченным на то органом управления эмитента;
• в случае если эмитентом представлялись документы для предварительного рассмотрения: копия уведомления регистрирующего органа, подтверждающая соответствие (несоответствие) документов требованиям законодательства, а также справка от эмитента об устранении найденных несоответствий.

В случае регистрации выпуска облигаций, не сопровождающегося регистрацией проспекта, дополнительно предоставляются сведения о бухгалтерской отчетности эмитента с учетом установленных законодательством требований.

Эмитент, являющийся хозяйственным обществом, также должен представить справку об оплате своего уставного капитала (за исключением случаев реорганизации в форме преобразования, слияния, выделения или разделения).

Требования к подаваемым документам

Все документы представляются в единичном экземпляре, за исключением решения о выпуске и проспекта ценных бумаг, подаваемых в двух экземплярах на предварительное рассмотрение и в трех экземплярах при регистрации эмиссии.

Анкета эмитента, решение о выпуске, проспект ценных бумаг и описи представляются также на электронном носителе в соответствии с требованиями регистрирующего органа.

Сроки при проведении регистрации ценных бумаг

Предварительное рассмотрение документов

Срок предварительного рассмотрения регистрирующим органом предоставленных документов – не более 30 дней с даты их получения. После принятия решения о соответствии или несоответствии документов законодательству, регистрирующий орган в течение 3 дней направляет эмитенту соответствующее уведомление. В случае соответствия документов, эмитенту дополнительно направляются решение о выпуске и проспект ценных бумаг (по одному экземпляру) с отметками о предварительном рассмотрении. В случае несоответствия документов, в уведомлении перечисляются выявленные нарушения.

Государственная регистрация выпуска

Эмитент должен представить документы для регистрации эмиссии не позднее 3 месяцев с момента утверждения решения о выпуске ценных бумаг, а в случае регистрации проспекта – не позднее 1 месяца с момента его утверждения.

Регистрирующий орган выносит мотивированный отказ или проводит регистрацию выпуска с момента получения документов в течение:

• 30 дней – при регистрации проспекта;
• 20 дней – без регистрации проспекта;
• 10 рабочих дней – после их предварительного рассмотрения, при условии, что несоответствий не выявлено или же эмитентом устранены все выявленные несоответствия (при этом документы для регистрации эмиссии поданы не позднее 3 месяцев с момента их предварительного рассмотрения).

В случае выявления нарушений при подаче документов, сроки регистрации, указанные в пунктах 1 и 2, могут быть продлены на время проведения проверки (но не более чем на 30 дней). Однако и в случае выявления устранимых нарушений (не требующих проведения общего собрания участников эмитента) после окончания срока проверки, регистрирующий орган вправе принять решение о приостановке эмиссии с направлением эмитенту соответствующего уведомления со всеми разъяснениями.

После принятия решения о регистрации или отказе в регистрации выпуска ценных бумаг, регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление в течение 3 дней. При этом:

• при положительном решении дополнительно направляются по два экземпляра решения о выпуске и проспекта ценных бумаг с отметками о регистрации и присвоенным государственным регистрационным номером данного выпуска;
• при отказе в регистрации, к уведомлению, содержащему основания отказа, прилагается заверенная копия данного решения.

Основания для отказа в регистрации выпуска ценных бумаг

• противоречия и несоответствия законодательству, выявленные при рассмотрении документов, подаваемых для регистрации выпуска;
• некорректное оформление подаваемых документов;
• непредставление документов, запрашиваемых регистрирующим органом, в течение 30 дней с даты запроса;
• неправомочное подписание проспекта ценных бумаг финансовым консультантом;
• наличие в решении о выпуске или проспекте ценных бумаг ложных и недостоверных сведений.

Причины по которым государственная регистрация ценных бумаг не может быть осуществлена

В отношении акций:

• полностью не оплачен уставной капитал акционерного общества (кроме случаев учреждения АО);
• не завершена регистрация отчетов (представление уведомлений) предыдущих эмиссий акций, кроме случаев размещения акций путем конвертации в них соответствующих ценных бумаг, а также кроме тех выпусков, размещение которых завершилось до вступления в силу закона «О рынке ценных бумаг»;
• в устав эмитента не внесены сведения о количестве и номинальной стоимости объявленных акций и закрепляемых ими правах.

В отношении облигаций:

• не оплачен уставной капитал эмитента, являющегося хозяйственным обществом;
• размер обязательств по облигациям или сумма их номинальной стоимости превышает допустимый объем, зафиксированный в уставе эмитента;
• при размещении облигаций, конвертируемых в акции – до внесения в устав эмитента сведений о номинальной стоимости, количестве и правах соответствующих типов акций, в которые конвертируются облигации.

В отношении опционов эмитента:

• не оплачен в полном размере уставной капитал эмитента;
• в устав эмитента не внесены сведения о номинальной стоимости, количестве и правах тех акций, которые можно приобрести по данным опционам.

О регистрации проспекта эмиссии

На усмотрение эмитента, регистрация эмиссии ценных бумаг может сопровождаться регистрацией проспекта. Однако при размещении акций путем подписки, она должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением нижеперечисленных случаев:

• размещение происходит среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, и при этом число лиц, имеющих преимущественное право приобретения данных ценных бумаг (без учета квалифицированных инвесторов) не превышает 500;
• касательно акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещение происходит среди лиц, являющихся (или являвшимися на определенную дату) акционерами эмитента и при этом их число не превышает 500 (без учета квалифицированных инвесторов);
• размещение происходит среди лиц, числом не более 150, без учета квалифицированных инвесторов и акционеров эмитента (которых при этом не должно быть более 500);
• размещение происходит по закрытой подписке среди лиц, числом не более 500 (без учета квалифицированных инвесторов);
• объем привлекаемых эмитентом средств в течение одного года (с учетом всех эмиссий) не превышает 200 млн. рублей, а в отношении кредитных организаций, выпускающих облигации – не более 4 млрд. рублей;
• сумма денежных средств каждого потенциального приобретателя, вносимых в оплату ценных бумаг, составляет не менее 4 млн. рублей, при этом количество лиц, имеющих преимущественное право приобретения данных ценных бумаг (без учета квалифицированных инвесторов) не превышает 500.

В указанных случаях, а также при размещении акций без использования подписки, регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг остается на усмотрение эмитента.

Если эмитент осуществляет одновременную регистрацию нескольких эмиссий, он может подготовить один общий проспект ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг путем открытой подписки или при регистрации проспекта, на эмитента накладываются обязательства по раскрытию информации о выпуске ценных бумаг (в соответствии с положениями статьи 30 закона «О рынке ценных бумаг»).

Ответственность за нарушения законодательства

Регистрирующий орган отвечает за полноту сведений, указанных в подаваемых для регистрации эмиссии документах, но не несет ответственности за их достоверность.

Эмитент отвечает перед владельцем ценных бумаг (инвестором) за убытки, понесенные последним вследствие предоставления (раскрытия) эмитентов недостоверной информации (в т.ч. в проспекте ценных бумаг).

При выпуске в обращение ценных бумаг, не прошедших государственную регистрацию (кроме случаев, когда регистрация не требуется), должностные лица эмитента несут как административную, так и уголовную ответственность.

Административная ответственность

При нарушении законодательно установленного порядка эмиссии ценных бумаг, налагается административный штраф:

• на должностных лиц – от 10 до 30 тыс. руб.
• на юридические лица – от 500 до 700 тыс. руб.

При осуществлении профессиональными участниками рынка ценных бумаг операций по переходу прав на ценные бумаги, проводимых до завершения регистрации отчета об их выпуске (кроме случаев, когда регистрация отчета не требуется), на них накладывается штраф:

• на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб.
• на юридические лица – от 300 до 500 тыс. руб.

Иные виды нарушений в сфере ценных бумаг с указанием административной ответственности указаны в КоАП РФ (в т.ч. статьи 15.17-15.24.1).

Уголовная ответственность

В случаях злоупотреблений при проведении эмиссии, а именно:

• размещение ценных бумаг, не прошедших государственную регистрацию;
• внесение заведомо недостоверной информации в проспект ценных бумаг;
• утверждение проспекта или отчета об итогах выпуска, содержащих заведомо недостоверную информацию;

при условии, что данные действия нанесли крупный ущерб (более 1 млн. руб.) государству, организациям или гражданам, к виновному применяется одна из мер пресечения:

• штраф от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы (иного дохода) за период от 1 до 2 лет;
• обязательные работы продолжительностью не более 480 часов;
• исправительные работы на срок до 2 лет.

В случае если указанные действия совершены организованной группой (группой лиц по предварительному сговору):

• штраф от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы (иного дохода) за период от 1 до 3 лет;
• принудительные работы на срок до 3 лет;
• лишение свободы на срок до 3 лет.

Иные меры уголовной ответственности за нарушения в сфере ценных бумаг указаны в УК РФ (в т.ч. статьи 185-186).

Госпошлина

Размеры госпошлин за операции, связанные с государственной регистрацией выпусков ценных бумаг.

• государственная регистрация выпуска ценных бумаг:
  • размещаемых путем подписки – 0,2% от номинальной суммы эмиссии, но не более 200 тыс. руб.,
  • размещаемых иными способами – 20 тыс. руб.;

  Дополнительные материалы

  
  Ликбез по выпуску акций: когда необходим, этапы эмиссии, виды выпускаемых акций, дополнительные сведения о процедуре регистрации.

  Важные моменты в эмиссии облигаций: минусы, преимущества и возможные проблемы при выпуске данного типа ценных бумаг.

  Особенности эмиссии и процедуры ее регистрации, при выпуске акций коммерческими банками.

  Особенности эмиссии и процедуры ее регистрации, при выпуске акций закрытыми акционерными обществами.

  Подборка вопросов и ответов относительно рынка ценных бумаг, с упором на процедуру выпуска акций.

  Регистрация выпуска биржевых облигаций

  Выпуск биржевых облигаций – совокупность биржевых облигаций одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску биржевых облигаций присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

  Выпуск биржевых облигаций может размещаться как в рамках программы биржевых облигаций, так и нет.

  Для регистрации выпуска биржевых облигаций, размещение которого осуществляется в рамках программы биржевых облигаций, принятие решения о размещении биржевых облигаций не требуется. Таким решением является решение об утверждении программы биржевых облигаций. Более подробную информацию о принятии решения о размещении биржевых облигаций нескольких выпусков (утверждении программы биржевых облигаций) вы можете получить в разделе "Регистрация программы биржевых облигаций".

  Для регистрации выпуска биржевых облигаций, размещение которого осуществляется не в рамках программы биржевых облигаций, эмитентом должно быть принято решение о размещении биржевых облигаций. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления эмитента, к компетенции которого в соответствии с учредительными документами эмитента и федеральными законами, регулирующими его деятельность и правовое положение, отнесено принятие решения о размещении облигаций.

  Регистрация выпуска биржевых облигаций осуществляется одновременно с допуском биржевых облигаций к торгам путем включения их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (Первый, Второй или Третий уровень). При этом Первый и Второй уровни – это котировальная часть Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

  Биржей установлены определенные требования для эмитента и биржевых облигаций эмитента, применяемые включения и поддержания биржевых облигаций в соответствующем уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, ознакомиться с которыми вы можете в Правилах листинга.

  Регистрация выпуска биржевых облигаций должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

  В случае, если регистрация выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций эмитентом должно быть принято корпоративное решение об утверждении проспекта биржевых облигаций, а Бирже также должен быть представлен проспект биржевых облигаций.

  Также при соблюдении условий, предусмотренных Положением Банка России "О стандартах эмиссии ценных бумаг" эмитент может представить вместо проспекта биржевых облигаций уведомление о его составлении. Уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций не подлежит регистрации Биржей, вместе с тем сам проспект биржевых облигаций должен быть составлен, утвержден уполномоченным органом управления эмитента и опубликован.

  Проспект биржевых облигаций может быть зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска биржевых облигаций, так и впоследствии (после регистрации выпуска биржевых облигаций).

  Более подробную информацию о регистрации Биржей проспекта биржевых облигаций или о составлении и представлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций впоследствии (после регистрации выпуска биржевых облигаций) вы можете получить в разделе "Регистрация проспекта биржевых облигаций впоследствии".

  Заявление и документы для регистрации выпуска биржевых облигаций и включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, должны быть представлены Бирже не позднее 1 месяца с даты утверждения проспекта биржевых облигаций как в случае, если регистрация выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, так и в случае, если одновременно с заявлением представляется уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций.

  Полный перечень сведений, подлежащих включению в решение о выпуске биржевых облигаций, установлен Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг". При этом форма решения о выпуске биржевых облигаций, размещаемых путем подписки, регламентирована Приложением 11 вышеуказанного положения.

  Для удобства подготовки текста решения о выпуске биржевых облигаций эмитентам также предоставлена возможность воспользоваться услугой ("конструктором") автоматизированной подготовки текста решения о выпуске биржевых облигаций в информационном сервисе "Личный кабинет эмитента". Конструктор позволяет генерировать текст решения о выпуске биржевых облигаций на базе универсального шаблона.

  Для того, чтобы сформировать решение о выпуске биржевых облигаций через Конструктор эмитенту необходимо:

  • получить доступ в "Личный кабинет эмитента".
  • перейти в раздел "Документы", далее в выпадающем списке выбрать "Вид документ – Конструктор документов", "Тип документа – Решение о выпуске биржевых облигаций", далее кнопку "Создать".
  • в предложенной форме необходимо заполнить все параметры планируемого решения о выпуске биржевых облигаций, после чего для формирования текста документа нажать кнопку "Печатная версия PDF".

  В процессе экспертизы документов, представленных эмитентом для регистрации выпуска биржевых облигаций и включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, Биржа осуществляет проверку:

  • порядка и условий принятия эмитентом решения о размещении биржевых облигаций (в случае, если выпуск биржевых облигаций размещается не в рамках программы биржевых облигаций) или проверку соответствия выпуска биржевых облигаций зарегистрированной программе биржевых облигаций (в случае, если выпуск биржевых облигаций размещается в рамках такой программы);
  • соответствие и полноту текста представленного решения о выпуске биржевых облигаций и проспекта биржевых требованиям законодательства Российской Федерации. Биржа вправе проверить достоверность сведений, указанных в проспекте биржевых облигаций (в случае его представления).
  • соответствия биржевых облигаций требованиям Правил листинга, предъявляемым для включения в соответствующий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации
  • другие требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций (в том числе в рамках программы биржевых облигаций);

  До подачи документов для регистрации выпуска биржевых облигаций и их допуска к торгам эмитентам предоставлена возможность воспользоваться услугой "Предварительное рассмотрение эмиссионных документов", которая предоставляет возможность предварительной экспертизы проектов эмиссионной документации по биржевым облигациям, либо услугой "Прелистинг биржевых облигаций", которая помимо предварительной экспертизы проектов эмиссионной документации по биржевым облигациям также предусматривает проведение предварительной экспертизы на предмет соответствия эмитента и биржевых облигаций для включения в соответствующий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

  Данные услуги наиболее актуальны для эмитентов, которые планируют зарегистрировать выпуск биржевых облигаций в кратчайшие сроки, а также для эмитентов, которые редко выпускают облигации или сомневаются в правильном оформлении эмиссионных и (или) иных документов, необходимых для регистрации биржевых облигация и включения их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам.

  Порядок оказания Биржей услуги включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и регистрации выпуска биржевых облигаций (в том числе в рамках программы биржевых облигаций) регламентирован статьей 11.2. Правил листинга.

  Полный перечень предоставляемых документов и требований к ним приведен в пункте 1.1.1 Приложения 1 и Приложении А к Правилам листинга.

  На что следует обратить внимание:

  • формирование заявления и анкеты осуществляется по типовой форме только через "Личный кабинет эмитента";
  • требуемые документы должны быть представлены либо на бумажном носителе, либо через электронный документооборот (в зависимости от выбранного способа взаимодействия с Биржей), смешанный способ представления документов не допускается;
  • опись прилагаемых документов, указываемая в заявлении, должна позволять однозначно их идентифицировать, т.е. содержать указание на то, копия или оригинал документа представляется, номер документа, дату документа, а в случае направления документов на бумажном носителе – также на количество листов в документе и на количество представляемых экземпляров; если какие-либо документы представлялись ранее, они также указываются в заявлении с проставлением соответствующей отметки;
  • в случае бумажного документооборота: документ, представляемый на бумажном носителе, насчитывающий более одного листа, должен быть пронумерован, прошит, скреплен на прошивке и заверен печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица эмитента или организации, выдавшей документ; представление документов на бумажном носителе должно сопровождаться также их направлением через "Личный кабинет эмитента" в электронном виде (скан-копии, тексты документов) в тех случаях, когда этого требуют Правила листинга;
  • в случае электронного документооборота: направляемые через "Личный кабинет эмитента" электронные документы должны быть подписаны электронной подписью и иметь формат PDF.

  Шаг 1. Сформируйте заявление на оказание услуги в "Личном кабинете эмитента". Для этого перейдите в раздел "Услуги" и в выпадающем списке выберите "Тип услуги — Включение в Список", далее кнопку "Создать". Заполните заявление, указав необходимые параметры и сведения, а также опись требуемых в соответствии с Правилами листинга документов, направляемых для получения услуги. В случае, если также требуется регистрация проспекта биржевых облигаций, необходимо проставить флаг "Требуется регистрация проспекта".

  Шаг 2. Сформируйте анкету биржевых облигаций в "Личном кабинете эмитента". Для этого перейдите в раздел "Документы" и в выпадающем списке выберите "Вид документ — Анкета", "Тип документа – Анкета биржевых облигаций (регистрация выпуска)", далее кнопку "Создать". Заполните анкету, указав необходимые параметры и сведения.

  Шаг 3. Загрузите документы, поименованные в заявлении, в "Личный кабинет эмитента" (те документы, электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга). Для этого в разделе "Документы" в выпадающем списке выберите "Вид документа – Документ", "Тип документа – Документ листинга", далее кнопку "Создать". Для каждого отдельного документа, загружаемого в "Личный кабинет эмитента", выберите соответствующий ему "Раздел" и "Тип документа".

  Шаг 4. Направьте все документы на Биржу. Для этого:

  в случае бумажного документооборота	в случае электронного документооборота
  распечатайте и подпишите заявление и иные документы, подготовленные с использованием "Личного кабинета эмитента", подготовьте и оформите остальные документы, направьте комплект документов на Биржу по адресу: г. Москва. Большой Кисловский переулок, дом 13.	заявление и документы, поименованные в заявлении (те документы, которые и электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга), направьте через "Личный кабинет эмитента", нажав кнопку "Подписать и отправить" в отношении каждого направляемого документа.
  в "Личном кабинете эмитента" нажмите кнопку "Отправить" в отношении документов, электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга.

  Шаг 5. Дождитесь уведомления Биржи о приеме заявления и документов в "Личном кабинете эмитента".

  Срок оказания Биржей данной услуги определен Правилами листинга и Тарифами Биржи с учетом следующих особенностей:

  • все сроки указаны в рабочих днях;
  • течение срока начинается со дня, следующего за днем представления заявления и полного комплекта необходимых документов (в связи с этим представление неполного комплекта документов влечет задержку оказания услуги);
  • предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям или прелистинг биржевых облигаций позволяют сократить срок оказания услуги по регистрации выпуска биржевых облигаций и его включению в Список ценных бумаг, допущенных к торгам;
  • эмитент может обратиться на Биржу с просьбой об оставлении заявления без рассмотрения (отзыв заявления) до принятия Биржей соответствующего решения (до оказания услуги) на основании данного заявления;
  • срок оказания Биржей услуги может быть продлен в случае выявления в представленных документах нарушений или несоответствий требованиям законодательства, для предоставления эмитентом дополнительной информации и документов по запросу Биржи, а также в иных случаях, установленных Правилами листинга. После устранения эмитентом выявленных нарушений или представления дополнительной информации срок оказания Биржей услуги дополнительно может быть продлен на время проведения проверки представленных документов и информации, но не более чем на 5 рабочих дней;
  • оказание Биржей услуги может осуществляться в стандартные сроки или по желанию эмитента – в ускоренные (срочный тариф);
  • крайний срок оказания услуги отображается в "Личном кабинете эмитента".

  Этапы	Сроки
  Представление заявления и полного комплекта документов (дата)	Т
  Рассмотрение представленных документов, экспертиза биржевых облигаций, принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) выпуска биржевых облигаций, о регистрации или об отказе в регистрации проспекта биржевых облигаций (в случае, если регистрация выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций) и о включении или об отказе во включении биржевых облигаций в Список (вне зависимости от уровня листинга)
  — в случае регистрации выпуска биржевых облигаций, которая сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций, вне зависимости от того, размещаются биржевые облигации в рамках программы или нет	Т+20
  — после оказания услуги Прелистинга биржевых облигаций или услуги Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям	Т+5
  — в случае регистрации выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг (в том числе в случае представления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций)	Т+7
  — после оказания услуги Прелистинга биржевых облигаций или услуги Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям	Т+3
  — в случае регистрации выпуска биржевых облигаций, размещаемых не в рамках программы биржевых облигаций, которая не сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций (в том числе в случае представления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций)	Т+12
  — после оказания услуги Прелистинга биржевых облигаций или услуги Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям.	Т+5

  Ускоренное рассмотрение документов, представленных для регистрации выпуска биржевых облигаций и включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, предусматривает оказание услуги в течение 2 рабочих дней и может быть осуществлено только при одновременном соблюдении следующих условий:

  • биржевые облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций;
  • выпуск биржевых облигаций не является первым выпуском, размещаемым в рамках этой программы биржевых облигаций;
  • регистрация выпуска биржевых облигаций не сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций;
  • выпуск биржевых облигаций не является выпуском биржевых облигаций с ипотечным покрытием.

  Вознаграждение Биржи взимается соответствии с Тарифами Биржи и договором на оказание услуг листинга, заключаемого между Биржей и заявителем, на основании счета, выставленного Биржей по факту оказания услуги.

  Вознаграждение за оказание услуги в Стандартные сроки

  Вознаграждение Биржи за оказание услуги по регистрации выпуска биржевых облигаций и включению биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, зависит от выбранного тарифа. Наиболее часто используемый тариф – "включение – Стандартный". При применении данного тарифа размер вознаграждения Биржи за регистрацию выпуска биржевых облигаций и включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, составит 300 000 рублей. Более подробно ознакомится с тарифами Биржи за регистрацию выпуска биржевых облигаций и включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, вы можете в разделе Тарифы.

  Вознаграждение за Ускоренное рассмотрение

  Вознаграждение Биржи за ускоренное рассмотрение документов, представленных для регистрации выпуска биржевых облигаций и включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, взимается с применением к выбранному тарифу повышающего коэффициента, равного 390 000 рублей. Так, например, размер вознаграждения Биржи при применении тарифа "включение — Стандартный" составит 690 000 рублей.

  Задать интересующие вас вопросы и получить ответы сотрудников Отдела регистрации биржевых облигаций вы можете в разделе "Ответы на основные вопросы", а также связавшись с сотрудниками Отдела регистрации биржевых облигаций по телефону: + 7 (495) 363-3232, доб. 5694 или написав по адресу электронной почты bo@moex.com.

  Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

  Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

  В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

  Что такое проспект эмиссии и решение о выпуске облигаций

  

  Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.

  проект «Открытие Инвестиции»

  Открыть брокерский счёт

  Тренировка на учебном счёте

  Об «Открытие Инвестиции»

  Москва, ул. Летниковская,
  д. 2, стр. 4

  8 800 500 99 66

  Согласие на обработку персональных данных

  Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

  АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

  ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

  Похожие публикации:

  1. Как долго действует кэшбэк
  2. Какой процент чистой прибыли от выручки считается нормальным
  3. Номер чека где смотреть
  4. Сколько стоит карта сбербанка