Где китай хранит свои золотовалютные резервы
Китай обнародовал информацию о своих золотых запасах, поскольку намерен сократить долю активов в долларах США.
В начале этого года страны по всему миру начали активно скупать золото, что, по мнению многих экспертов, может быть следствием обострения экономических проблем в мире. Золото давно используется странами в качестве валюты. Этот драгоценный металл пользуется популярностью благодаря тому, что он сохраняет свою ценность, несмотря на взлеты и падения экономики. Однако в промышленности золото также находит широкое применение.
реклама
Китай обнародовал информацию о своих золотых резервах, поскольку пытается сократить долю своих активов в долларах США. Agence France-Presse (AFP).
Государственная администрация Китая по валютным операциям недавно обнародовала статистику, согласно которой страна только что осуществила первую за три года закупку золота для пополнения своих резервов.
Согласно данным, представленным в начале месяца, Китай приобрел 1,03 миллиона унций золота, что эквивалентно 32 тоннам, на сумму в 1,8 миллиарда долларов.
Таким образом, теперь общие запасы золота в Китае составляют 63,67 млн унций, или почти 112 млрд долларов США, по сравнению с 62,64 млн унций до последней операции. Сегодня Китай по своим золотовалютным резервам занимает шестое место в мире, уступая США, Германии, Италии, Франции и России.
В третьем квартале 2022 года, с 1 июля по 30 сентября, был зафиксирован самый высокий объем закупок золота за все время — 399 тонн, об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (англ. World Gold Council). Эта организация, была основана в 1987 году основными производителями золота в мире с целью стимулирования спроса на драгоценный металл. Сегодня в число участников Всемирного золотого совета входят организации, на долю которых приходится порядка 60 процентов мирового производства и добычи золота. Благодаря огромному спросу уровень цен на золото в настоящее время колеблется в пределах 1 775 долларов США за унцию.
Gold bars and coins stacked in the vault of the Pro Aurum gold house in Munich, Germany, Aug. 14, 2019. REUTERS/Michael Dalder
Китайские средства массовой информации заявили, что Пекин пошел на столь значительные закупки отчасти для того, чтобы сократить долю активов в долларах США, которыми он владеет. В период до 3 квартала 2022 года Китай продал казначейские векселя США на сумму 113,9 млрд долларов.
Поскольку слухи о мировой рецессии в наступающем году продолжают усиливаться, покупка золота воспринимается как отражение растущей волатильности мировых рынков. В 2017 году Китай также закупил 1100 метрических тонн золота. Эта сделка поставила его в один ряд с крупнейшими потребителями золота в мире.
Этот ковкий металл имеет несколько промышленных применений, однако более 80% золота используется в электронике, где оно ценится за свою электропроводность и устойчивость к окислению.
Китай, на долю которого приходится 36% годового оборота, занимает первое место в мире по производству электрооборудования.
Сотрудники военизированной полиции охраняют здание перед штаб-квартирой Народного банка Китая, центрального банка (PBOC), в Пекине, Китай, 30 сентября 2022 года. Reuters/Tingdshu Wang,
Благодаря своему ключевому положению, Китай стал крупнейшим покупателем полупроводниковых чипов, используемых в электронике. В результате полупроводниковые чипы стали ключевым аспектом в эскалации конфликта между Пекином и Вашингтоном.
В конце прошлой недели СМИ писали о волнениях Соединённых Штатов касательно возросшего ядерного потенциала Китайской Народной Республики. Американцы подозревают, что Пекин вполне способен обогнать США по количеству ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах и, возможно, уже сделал это. Представители Конгресса США со стороны республиканцев заявили, что если Китай продолжит наращивать ядерные технологии такими темпами, то к 2035 году его арсенал «увеличится примерно до 1500 боеголовок».
Золотовалютные резервы Китая
Китай пополняет свои золотые запасы десятый месяц подряд, продолжая увеличивать свои огромные запасы, пытаясь диверсифицировать их в сторону от доллара США. В последнее время крупнейшая экономика Азии является одним из самых активных покупателей золота.
В августе 2023 г запасы золота в Народном банке Китая увеличились на 930 тыс. тройских унций, сообщил ЦБ. Это эквивалентно примерно 29 тоннам. Общий объем резервов в это время составляет 2 165 тонн, причем около 217 тонн было добавлено в результате начавшейся в ноябре серии покупок.
Рост запасов золота до 2 330 тонн
Китай пополняет свои золотые запасы восьмой месяц подряд, при этом покупки осуществляются из-за экономических и геополитических рисков, а также желания уйти от доллара США. В июне 2023 г объем золотых запасов PBOC увеличился на 23 тонны, достигнув 2 330 тонн.
Более $6 трлн резервов, из которых половина скрыта
Китай располагает резервами в 6 триллионов долларов, половина из которых «скрыта». По словам Брэда Сетсера, бывшего сотрудника торгового ведомства и казначейства США, в то время как официальные резервы Китая в последние годы оставались на одном уровне, «скрытые», скорее всего, росли вместе с профицитом китайского экспорта.
Китай наращивает резервы а золоте и сокращает вложения в госдолг США
По данным Минфина США, в феврале 2023 г китайский портфель вложений в американский госдолг уменьшился еще на $10,6 млрд — до $848,8 млрд.
Вложения Пекина в американский госдолг сократились до минимума за последние 12,5 лет. Китай сокращает инвестиции седьмой месяц подряд.
2022: Крупнейшие резервы в мире — $3,31 трлн
На конец 2022 г резервы Китая составили $3,31 трлн, Япония заняла вторую строчку с накоплениями в $1,27 трлн, Швейцария — третье с активами в $924 млрд. Россия завершила год на четвертом месте с $582 млрд. Индия стала пятой, ее резервы достигают $563 млрд.
Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в апреле 2022 г снизились на $68 млрд и составили $3,120 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая. «Евраз» изучил различные варианты защиты Windows. Самые современные ИБ-средства не дали WOW-эффекта 
Резервы уменьшились по итогам четвертого месяца подряд после того, как в декабре 2021 г достигли рекордного уровня за последние шесть лет в $3,25 трлн. Кроме того, их падение в апреле стало рекордным с ноября 2016 года. Сейчас объем резервов является минимальным с июня 2020 года.
Китай в мае 2022 г сократил инвестиции в госдолг США на $23 млрд. Инвестиции Китая в госдолг США упали ниже $1 трлн впервые с 2010 года.
Китай — второй крупнейший иностранный держатель госдолга США после Японии.
2021: Сокращение с $3,2 трлн до $3,17 трлн
В начале 2021 г золотовалютные резервы Китая падают третий месяц подряд в результате сочетания ряда факторов, включая укрепление доллара.
Резервы упали до 3,17 трлн. долларов с 3,205 трлн. долларов в феврале, говорится в заявлении Народного банка Китая.
С конца января юань ослаб на 1,8% по отношению к доллару, после стремительного роста против доллара в течение большей части прошлого года.
2020: $3,17 трлн
Золотовалютные резервы Китая в ноябре 2020 г выросли до самого высокого уровня с августа 2016 года, более чем на 50 миллиардов долларов.
Резервы увеличились впервые за три месяца, достигнув 3,1785$ трлн. Стоимость золотых активов снизилась до 110,4$ миллиарда долларов.
Bloomberg: Китай спрятал «в тени» $3 трлн
Китай сидит на «подушке» в $6 трлн, половина из которых «спрятана». Это новый риск для мировой экономики, считает экономист Брэд Сетсер, бывший сотрудник Минфина США.
Большая часть валютных резервов не отражается в учетных книгах Народного банка Китая. Вместо этого среди активов государственных коммерческих кредиторов и институциональных банков появляются так называемые «теневые резервы».
В то время как официальные резервы за последние годы сократились, «теневые», скорее всего, выросли вместе с профицитом китайского экспорта.
«Отсутствие прозрачности Китая здесь является некоторой проблемой для всего мира, — цитирует Bloomberg доклад Сетсера. — Китай структурно занимает такое центральное место в мировой экономике, что все, что он делает, явное или тайное, в конечном итоге будет оказывать огромное влияние на остальной мир».
Примером такого влияния Сетсер считает финансирование инициативы «Один пояс, один путь», в рамках которого, в частности, планируется создание нового Шелкового пути, экономического коридора, связывающего Китай через страны Центральной Азии с Европой. Узбекистан в числе 148 стран является одним из подписантов этой инициативы.
Китайский регулятор не ответил на запрос информационного агентства о комментарии.
Ранее «Курсив» сообщал о запуске первого состава по транспортному коридору, связывающему Китай с Узбекистаном через Иран и Туркменистан.
Какие центробанки хранят свое золото в других странах и почему?
Многие страны обеспокоены безопасным хранением своих золотых запасов. Но не все из них предпочитают держать золото «дома». Какие центробанки хранят свои золотые резервы в других странах и почему они это делают?
Страны по-разному подходят к выбору места хранения своего золота
Безопасное и качественное хранение своих золотых запасов — одна из важнейших задач правительств стран. Мы рассмотрели 25 стран (в том числе 2 учреждения: Международный валютный фонд и Европейский центральный банк), которые имеют самые большие запасы золота.
Мы определили 3 основные группы стран в зависимости от того, где хранится их золото.
Первая группа — это страны, которые хранят все свое золото дома. К ним относятся США, Франция, Россия, Китай, Турция, Тайвань, Саудовская Аравия, Великобритания и Испания. Главной характеристикой этих стран является то, что у них достаточно места для хранения собственного золота дома.
У США самый большой золотой запас в мире. Крупнейшее в мире хранилище драгметалла, Казначейство, расположено на Монетном дворе, где США хранят свои золотые запасы в размере $429 миллиардов долларов. Великобритания имеет второе по величине золотое хранилище в мире в Банке Англии, поэтому Великобритания держит свои запасы, стоимостью $16 миллиардов долларов, там.
По данным Банка Франции, все их золото на сумму $129 миллиардов долларов находится в собственных золотых хранилищах, особенно после того, как они репатриировали большую часть драгметалла.
Россия и Китай резко увеличили свои золотые запасы за последнее десятилетие и, согласно политике правительств, хранят все свои золотые запасы дома. Китай держит золотые запасы в Народном банке Китая.
Эти страны проводят свою политику против гегемонии доллара и стараются диверсифицировать свои активы. Еще одной причиной, по которой Россия и Китай хранят свое золото дома, может быть страх наложения санкций на их активы. Это особенно актуально для России после заморозки западными странами активов их ЦБ.
Вторая группа стран — это страны, которые хранят свое золото за границей. К ним относятся Германия, Италия, Швейцария, Индия, Нидерланды, Португалия, Ливия, Австрия, Польша и Бельгия. Эти страны характеризуются тем, что у них недостаточно места для хранения золота дома, а также в силу исторических или политических причин часть их золотых запасов находится за границей.
Например, Германия хранит свои золотые резервы на $80 миллиардов долларов за границей, в основном в США. Это решение связано с тем, что после Второй мировой войны страна опасалась, что Советский Союз может украсть золотой запас Германии, а Западная Германия была союзником США, поэтому они решили переместить свое золото в надежное хранилище. Италия также хранит $67 миллиардов своих золотых резервов за границей, в основном в США, что составляет 51% их резервов.
Некоторые страны имеют проблемы с обеспечением безопасности размещения золотых запасов в своей стране, поэтому они держат их за границей. Например, Бельгия и Индия, которым не хватает денег для хранения золота дома, держит его в Великобритании и Канаде. Или Ливан, который хранит свое золото во Франции.
И третья группа стран — это страны, которые не сообщают о месте хранения своих золотых запасов. К ним относятся Япония, Казахстан, Узбекистан и Таиланд. Иногда страны или институты не хотят публиковать информацию о месте хранения и количестве золота по определенным причинам, влияющим на решение правительства. Например, Бельгия и Европейский центральный банк публикуют информацию только о том, где они хранят золото, но не о его количестве. Есть такие страны, как Япония или Таиланд, которые не публикуют никакой информации о хранении собственного золота.
Страны Европейского Союза репатриируют свое золото
В 2013 году во время конференции LBMA в Лондоне директор по рыночным операциям Банка Франции Александр Готье объявил о планах вернуть французское золото домой. В 2014 году лидер французской националистической партии Марин Ле Пен написала открытое письмо Кристиану Нуайе, управляющему Банком Франции, с требованием начать репатриацию французского золота на родину. Центральный банк Франции тайно репатриировал 221 тонну ($11,65 миллиарда долларов) золота в период с 2013 по 2016 год. Сегодня Франция хранит все свои золотые запасы дома.
Бельгия и Австрия также объявили о планах репатриации своего золота, но процесс все еще продолжается. Австрия планирует хранить 50% своего золотого запаса ($7,5 миллиардов долларов) у себя дома. Польша, Румыния и другие страны также присоединились к ним в процессе репатриации золота.
США и Великобритания являются крупнейшими хранителями иностранного золота
Приведенный ниже график показывает, что Соединенные Штаты и Великобритания вместе хранят золота на сумму более $812 миллиардов долларов, что составляет 53% всех мировых золотых запасов. В общей сложности 5 крупнейших стран держат в своих хранилищах более 75% всего мирового золота.
Крупнейшим хранилищем золота в мире является Монетный двор Соединенных Штатов, который является бюро Министерства финансов, ответственным за производство монет, а также за контроль за движением слитков. Им принадлежат 4 золотых хранилища в Филадельфии, Денвере, Сан-Франциско и Вест-Пойнте. Почти все золото хранится в Форт-Ноксе. В общей сложности в США находятся драгметаллы на $657 миллиардов долларов, или 43% золота из 25 стран с наибольшими запасами.
Почему страны хранят свое золото в США и Великобритании?
Основной причиной хранения золота в США и Великобритании являются соображения безопасности и исторические причины. Много золота было перевезено во время Второй мировой войны, чтобы избежать кражи золотых запасов. Правительства решают разместить свое золото в сети различных банков, чтобы убедиться, что их золото в безопасности. Например, согласно отчетам Банка Англии, за более чем 150 лет не было ни одной кражи золота.
Вторая причина — недостаточные помещения для хранения золота. Не все страны располагают достаточными возможностями для безопасного хранения больших количеств золота. Транспортировка драгметалла — очень дорогостоящая операция, поэтому страны хранят свое золото там, где они его покупают. Транспортировка и перемещение золота также является рискованной операцией. Поэтому большинство стран просто просят другие правительства передать им право собственности на часть резервов.
Лондон и Нью-Йорк являются основными центрами (есть и другие) торговли золотом, и банки экономят деньги, покупая драгметалл, скажем, на лондонском рынке, оставляя его в Лондоне, затем продавая его, скажем, в Японию на лондонском рынке, а не перевозя его по всему миру. Существует также практика предоставления золота в долг и выплаты его в золоте, а проценты также выплачиваются в определенном согласованном количестве драгметалла.
Заключение
Каждая страна сама решает, где и как хранить свои золотые запасы. Кто-то решает сохранить их в своей стране, кто-то держит драгметалл за границей из-за политики, безопасности или отсутствия возможностей хранить его дома. Однако мы видели, что политика национализма усилилась, что вызвало цепную реакцию по возвращению золота в страны ЕС.
Новые развивающиеся страны также появляются на рынке золота и активно увеличивают свои золотые резервы за счет диверсификации своих активов и проведения политики, направленной против доминирования доллара США.
Тем не менее, Лондон и Нью-Йорк продолжают играть важную роль в хранении золота и торговле им в мире.