Получение китайских инвестиций
Добрый день, уважаемое сообщество предпринимателей и инвесторов.
Прошу консультации, мнения и личного опыта по поводу получения инвестиций из Китая.
Делаю международный стартап, и дело в том, что ко мне обратилась одна компания и предлагает инвестиции из Китая с 2-х сторон:
1. Субсидии китайского правительства от 500 тысяч до 2-х миллионов $.
2. Частные инвестиции китайских инвесторов.
Есть ли у кого-нибудь положительный или отрицательный опыт работы с китайской стороной??
Дело в том, что в прошлом году я участвовал в Форуме Открытые инновации в Сколково, в рамках которого проходил Российско-Китайский инвестиционный форум. И там я услышал такую информацию:
1. Китай профинансировал всего 2 стартапа в Сколково.
2. Китаю не интересны стартапы, и он хочет инвестировать в крупные инвестиционные фонды и накачивать миллиардами долларов.
В связи с вышесказанным возникают справедливые опасения. А то раскроешь особенности, дашь продукт, а у тебя украдут, как это бывает, а тебя выкинут.
PS Кто что думает??
PPS Пожалуйста, не дизлайкайте.
Раскроешь особенности, дашь продукт, у тебя украдут, а тебя выкинут.
Я написал книгу о работе с китайцами, 10 лет этим занимаюсь, осенью опубликую. Так что опыт есть 🙂
Если вы продадите существенную долю и отдадите возможность принимать решения, вашего продукта у вас не будет. Если ваш путь "продать и забыть" — это путь к китайцам.
Поговорите с сотрудниками компаний, которых покупали китайцы — той же Opera. Они вам многое расскажут.
Мой совет — не связываться. Если у вас такой продукт, который не интересен западным инвесторам, а интересен китайцам, значит у вас не такой уж интересный продукт.
Кстати да, вы верно сказали. Ведь сейчас же санкционная война. Наверное получение китайских инвестиций в купе с российским проектом прямой путь под санкции или закрытие западных рынков. Что думаете??
Юридическая прописка проекта — не большая проблема. Вы сможете открыть ООО в любой стране ЕС и проект станет европейским 🙂
Но факт — западные компании не заходят связываться с проектом с китайскими инвестициями и наоборот.
Вам нужно понять, куда вы хотите двигаться. И, безусловно, прочитать о китайском стиле управления.
Спасибо за комментарий, про китайский стиль управления наслышан 🙂
Я когда разговаривал с китайцами, такое ощущение, что мои интересы они учитывают в последнюю очередь. И они так удивились, когда я стал задавать вопросы со своей стороны и тоже ставить какие то условия.
Да. Кто платит, тот император и хозяин.
Сегодня был Вебинар торгового представительства по поводу выхода на китайский рынок. Сказали, что товарный знак и лого надо защищать в первую очередь. Их сейчас успевают украсть ещё до выхода компании на рынок.
Было несколько случаев переговоров с китайскими инвесторами. Интерес у них был — вежливый, не срослось.
Попыток выведать секреты — не обнаружил.
Может, потому, что секретов не было (весь обложился договорами, что и вам советую).
По моему отрицательному/другому опыту, основные опасности отсюда могут быть: "ко мне обратилась одна компания и предлагает инвестиции ".
Если у вас интеллектуальный продукт, который возможно скопировать — очень очень рисковая затея.
В Китае своя правовая система, которой на ваши авторские права очень глубоко пофиг, судиться с ними в материковом Китае — мягко говоря дохлый номер.
Спасибо за информацию. Я вот думаю попробовать привлечь РЭЦ к этому вопросу. Юридическое сопровождение, консультации. А то ничего не ясно.
Мой небольшой опыт — с начинающими РЭЦ (МЭЦ) работает очень неохотно.
Могут пообещать и не сделать.
Я извиняюсь, что вне очереди, мне просто спросить:
Реально ли получить кредит в китайском банке под покупку продукции из Китая? Несколько лет покупаем электронику, спрос стал превышать нашу закупочную возможность. Есть у кого-нибудь подобный опыт? Насколько строги к отчетности и т.д.
Можно. В том же Sino Insurance. Проверят вас, проверят поставщиков. Большая часть поставщиков будет выть и говорить, что не сможет предоставить документы.
Вы пробовали работать по L/C? Кредит под закупку для иностранного резидента — ни разу с таким не сталкивался, при том, что работаем с поднебесной уже более 10 лет.
Крупные компании открывают так называемые Торговые дома (Trading Company) в Китайской юрисдикции, которые могут заключать договора на поставку с отсрочкой платежа, договор само собой в китайской юрисдикции + еще и возмещают экспортный НДС. Компании поменьше договариваются об аккредитивах или банковских гарантиях, мелкие компании могут договориться на отсрочку платежа до прихода "ящика" в порт (telex release). Вариантов на самом деле много, всё зависит от специфики бизнеса, производственного плеча и способа доставки.
Китай неплохо работает с естественными направлениями.
Часто покупают недвижимость. Инвестируют в сельхоз.сектор.
Китайские инвестиции в Россию: мифы и реальность
В 2018-2019 году под моим руководством проводилось исследование о масштабе китайских инвестиций в РФ. Если официальные цифры ЦБ говорят о китайских вложениях в экономику РФ в размере примерно $10 млрд, то разбор конкретных китайских инвестиционных проектов дает цифру в $50 млрд, большая часть которых приходится на следующие отрасли: добыча полезных ископаемых (нефти и газа), недвижимость, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Исторически на российский рынок в качестве инвесторов приходили преимущественно крупные китайские компании, которые после 2022 года склонны занимать выжидающую позицию.
Миф №2 «Россия находится в безграничных долгах перед Китаем»
Некоторые западные источники, такие как AidData указывают на то, что Россия за 17 лет получила скрытых кредитов на $125 млрд, что является самым высоким показателем в мире. Также подобные тезисы активно продвигаются апологетами прозападного дискурса, продвигающих тезис о якобы вассальной зависимости России перед Китаем. Что же по факту: российские нефтегазовые компании добились получения авансирования у своих китайских покупателей под будущие поставки, что по нормам финансовой отчетности отражается как долговое обязательство.
Обычно под долговой ловушкой подразумеваются случаи, когда китайские строительные компании под госгарантии строили инфраструктурные объекты, а затем после неплатежей переводили их в собственность. Россия не дает Китаю суверенные гарантии под EPC-проекты, и российские банки, как правило, финансируют совместные проекты наравне с китайскими, что уравновешивает баланс рисков. Тот же проект ВСМ «Москва-Казань» был отложен в «долгий ящик» во многом из-за того, что Россия не пошла на условия Китая, в том числе по госгарантиям, финансированию и т.д. К слову, после начала СВО российская переговорная позиция по таким проектам не изменилась, и поэтому говорить о долговой, и тем более «вассальной», зависимости РФ перед КНР неправильно.
Миф №3 «Китаю некуда девать деньги/китайские инвесторы готовы вкладываться во что угодно»
Как правило, аргументы следующие: в Китае чрезмерная капиталовооруженность, что приводит к убывающей отдачи от инвестиций, поэтому китайским корпорациям выгоднее инвестировать в зарубежные проекты. На более простом языке это звучит так: «если каждый китаец даст по юаню, то это будет 1,45 млрд юаней» — за свою практику я сталкивался с достаточно большим количеством подобных инвестидей от россиян. Да, лет 5-10 назад китайские корпорации активно вкладывались в сомнительные зарубежные проекты, но: 1) эти проекты были в странах Запада и были связаны с недвижимостью и имиджевыми историями; 2) Государственный Комитет по развитию и реформам поставил под контроль такие инвестиции из-за очевидных признаков вывода капитала; 3) сейчас у китайских компаний не так много свободных денег, и они более тщательно относятся к выбору проектов для зарубежных инвестиций.
Кроме того, нужно понимать как именно китайские инвесторы оценивают проекты в географическом разрезе. Для них более привлекательны рынки АСЕАН (выше темпы роста доходов населения и ниже зарплаты), ЕС (доступ к передовым технологиям), Африки (много полезных ископаемых и экстремально низкие расходы). Про Россию и инвестиционные возможности России в Китае знают не так много, в том числе из-за ограниченной информации о перспективных нишах и состоянии рынка.
Миф №4 «Китайские корпорации готовы вложиться в мой проект на стадии идеи»
Такие заблуждения популярны среди некоторых российских инициаторов проекта, которые считают, что если в РФ им никто не дал денег на проект, то в Китае точно дадут. Это мягко говоря, не так. Китайские инвесторы — люди достаточно прагматичные. Они вложат деньги в проект, реализуемый в партнерстве, только в том случае, если партнер обладает реальными ресурсами: финансовыми, административными, уникальной интеллектуальной собственностью, знанием рынка и сетью продаж и т.д. Если уникальных ресурсов нет, то проект будет реализован инвестором самостоятельно и без партнерства.
Лучшие криптовалютные проекты в Китае
Наша задача — помочь вам принимать обоснованные решения. Несмотря на то, что мы соблюдаем редакционную целостность, в некоторых статьях могут фигурировать наши партнеры. Вот как мы зарабатываем деньги.
Резюме: После того как в 2023 году Китай и Гонконг изменили свой подход к регулированию криптовалют, инвесторы по всему миру заинтересовались наиболее перспективными проектами, появляющимися на цветущем китайском криптовалютном рынке. Поскольку эта отрасль продолжает развиваться быстрыми темпами, выявление лучших претендентов может оказаться довольно сложной задачей.
В этой статье представлен подробный обзор пяти наиболее перспективных криптовалютных проектов, базирующихся в Китае, за которыми инвесторам следует внимательно следить. Наша подборка является результатом исчерпывающего анализа, основанного на их технической надежности, возможностях команды, вовлеченности сообщества, уровне принятия, ликвидности и общих рыночных показателях:
-
(CFX) — Лучший общий китайский проект (ACH) — самый быстрорастущий проект (NEO) — китайская платформа смарт-контрактов (QTUM) — альтернативная платформа смарт-контрактов (FLM) — крупнейший протокол DeFi на NEO
- Самая быстрорастущая китайская платформа для смарт-контрактов DeFi, стоимость которой составила 18 млн долл.
- Партнерство с крупными предприятиями, включая China Telecom, для разработки SIM-карты.
- Самая успешная китайская криптовалюта в 2023 году по цене.
Лучшие китайские криптовалютные проекты
Мы провели тщательное исследование наиболее значимых криптовалютных инициатив в Китае, оценив более 15 уникальных проектов, формирующих цифровой ландшафт страны. Мы изучили их соответствие нормативным требованиям, степень децентрализации в рамках цифровой политики Китая, набор подходящих для рынка приложений, удобство для китайских пользователей и потенциал масштабируемости. После проведенного анализа мы определили пять лучших китайских проектов, добившихся значительных успехов в сфере блокчейна и криптовалют.
1. Конфлюкс
В авангарде китайской блокчейн-революции стоит Conflux, публичная блокчейн-платформа без права доступа. Основанная в 2018 году внушительной командой исследователей и инженеров из таких известных учреждений, как Университет Торонто, Университет Ватерлоо и Институт вычислительных технологий Китайской академии наук, она готова стать первопроходцем.
Компания Conflux совершила прорыв в технологии блокчейн благодаря инновационному алгоритму консенсуса Tree-Graph. Эта уникальная система, основанная на структуре направленного ациклического графа (DAG), обеспечивает сочетание высокой пропускной способности и низкой задержки, позволяя блокчейну Conflux обрабатывать огромное количество транзакций в минимальные сроки. Одной из отличительных особенностей Conflux является надежная поддержка смарт-контрактов. Эти контракты могут быть созданы на популярных языках программирования, включая Solidity и Vyper, что расширяет сферу применения и доступность для пользователей.
2. Плата за алхимию
Alchemy Pay — это децентрализованный платежный шлюз и криптовалютное платежное решение, которое позволяет предприятиям принимать криптовалютные платежи от любого человека по всему миру. Хотя Alchemy Pay не является китайским проектом, он имеет значительное присутствие и корни в Китае. Соучредителями проекта являются Джон Тан, сингапурский предприниматель и эксперт по блокчейну, и Молли Чжэн, китайский технологический руководитель.
Alchemy Pay также заключила партнерство с несколькими другими китайскими компаниями, включая Binance, крупнейшую криптовалютную биржу по объему торгов, и QFPay, китайского поставщика мобильных платежей. Эти партнерства позволяют Alchemy Pay предлагать свои платежные решения широкому кругу продавцов и потребителей в Китае и за его пределами.
3. Neo
NEO, также известная как «китайский Ethereum», является публичной блокчейн-платформой и криптовалютой, которая была создана в 2014 году командой китайских разработчиков. Целью NEO является создание децентрализованных приложений (dApps) и смарт-контрактов на блокчейне, а также предоставление пользователям быстрой и масштабируемой платформы для перевода цифровых активов.
Сеть Neo имеет несколько уникальных особенностей, которые отличают ее от других блокчейн-платформ, например, использование механизма консенсуса Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT), который обеспечивает высокий уровень безопасности и производительности сети. NEO также поддерживает множество языков программирования, включая такие популярные языки, как C#, Java и Python, что облегчает разработчикам создание dApps и смарт-контрактов.
4. QTUM
QTUM — это децентрализованная блокчейн-платформа с открытым исходным кодом, которая сочетает в себе аспекты блокчейна Bitcoin и функции смарт-контрактов Ethereum. QTUM имеет прочные корни в Китае: несколько ее соучредителей и ранних участников являются выходцами из Китая. Платформа также получила значительную поддержку со стороны китайского правительства и инвесторов.
Проект заключил партнерство с несколькими китайскими компаниями, включая Baofeng, ведущую китайскую компанию по потоковому видео, и Qihu 360, китайскую компанию по интернет-безопасности. Платформа также была признана правительством Китая в качестве ключевого игрока в блокчейн-индустрии страны, а основатель QTUM Патрик Дай был назван одним из предпринимателей Forbes China "30 моложе 30 лет" в 2018 году.
5. Фламинго Финанс
Flamingo Finance — одна из самых перспективных китайских платформ децентрализованного финансирования (DeFi), которая позволяет пользователям конвертировать активы, предоставлять ликвидность и получать доходность посредством ставок. Платформа использует китайский блокчейн Neo N3 и облегчает автоматизированные транзакции между различными криптовалютными токенами с помощью смарт-контрактов.
Flamingo Finance был первоначально запущен компанией Neo Global Development (NGD), которая является исполнительным подразделением фонда Neo. Это подчеркивает видение Neo о создании "умной экономики", в экосистеме которой DeFi играет важную роль. Будучи китайским проектом, использующим блокчейн Neo, Flamingo Finance приобрел значительную популярность на китайском рынке при поддержке китайского правительства и инвесторов.
Почему криптовалюты растут в Китае?
Рост криптовалют в Китае в первую очередь обусловлен благоприятным законодательством о цифровых активах в материковом Китае и Гонконге. Пекинский документ Web3 Innovation and Development White Paper поддерживает этот рост, ежегодно выделяя 100 млн юаней ($14 млн) на исследования в области Web3. Дальнейшая поддержка исходит от усилий Гонконга стать лидером Web3, что поощряет участие традиционных финансовых институтов. Тем временем Китай продолжает поддерживать свою собственную цифровую валюту, цифровой юань, балансируя между принятием блокчейна и контролем над цифровой валютой. По сути, поддержка правительства и прогрессивный подход Гонконга являются основными движущими силами криптовалютной экспансии Китая.
Заключительные размышления
В заключение следует отметить, что меняющийся нормативно-правовой ландшафт Китая в отношении криптовалют в 2023 году привел к появлению нескольких перспективных проектов с большим потенциалом для глобальных инвесторов. Наш детальный анализ китайского криптовалютного рынка выявил Conflux, Alchemy Pay, NEO, QTUM и Flamingo Finance как главных претендентов, за которыми стоит следить. Эти проекты отличились своим техническим мастерством, командным потенциалом, рыночными показателями и стратегическими альянсами.
Изменение позиции Китая в отношении криптовалют, подкрепленное значительной государственной поддержкой, представляет собой благодатную почву для процветания этих проектов. Хотя это пространство остается динамичным и сложным, описанные проекты предлагают интригующее сочетание возможностей и инноваций для инвесторов, заинтересованных в китайском криптовалютном рынке.
Где найти инвесторов из Китая
Среди пятерки лидеров, которые вложили в российскую экономику огромные суммы, есть и китайские инвесторы. Статистика ЦБ демонстрирует, что прямые инвестиции из Поднебесной в Россию в 2015 г. составили $645 млн., а в 2016 г. — $350 млн. В 1-м квартале 2017 г. их сумма составила $100 млн., что в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
В феврале 2018 г. состоялась встреча с инвесторами в сельское хозяйство Дальнего Востока. Они планируют грандиозное строительство животноводческих комплексов, в которых будут работать как российские специалисты, так и жители КНР. Восточные соседи благосклонно относятся к вложению средств в экономическое развитие РФ. Но найти инвестора из Китая не так легко, как может показаться предпринимателю.
Инвесторы из Китая:
особенности сотрудничества
Чтобы успешно сотрудничать с китайскими партнерами по бизнесу, необходимо представлять себе этику ведения дел
восточными соседями.
Для долгосрочного сотрудничества
важно, чтобы обе стороны
уважали друг друга и могли
доверять. Личные встречи и
длительные переговоры, которыми
славятся китайцы, помогают
лучше узнать партнера.
Комплименты противоположной
стороне и скромность по
отношению к самому себе — то,
что в цене у жителей КНР.
Каждая сделка — это деловое «поле
боя» с искусным маневрированием,
нападениями и отступлениями.
Китайцы считают, что
настоящий бизнесмен должен
уметь торговаться и понимать
то, что содержится в разговоре
между строк. Внимательность,
умение слушать и не прерывать
собеседника — качества,
необходимые для успеха деловой
встречи.
Сами восточные соседи не всегда
могут вовремя выслать товар.
Если это время национальных
праздников, то они его не
засчитывают и могут спокойно
забыть о сделке, возвратившись к
ней потом. Но китайцы всегда
ждут своевременной предоплаты
товара и не любят, когда ее
задерживают.
Для того чтобы партнеры захотели инвестировать свои финансы в развитие предприятия, нужно четко соблюдать все договоренности и знать особенности китайского менталитета.