Где можно купить палладий

Инвестиции в палладий: ТОП-5 вариантов + руководство для инвестора

Инвестиционные возможности в России развиваются по всем направлениям, сейчас граждане могут вкладывать деньги практически во все известные направления, в том числе и в драгоценные металлы . Помимо всем известных золота и серебра , есть так же возможность осуществлять инвестиции в палладий, не очень известный, но тем не менее интересный инструмент. Мы рассмотрим все нюансы, варианты вложений в палладий, а также его перспективы на мировом рынке, то есть как и сколько можно заработать на таких инвестициях .

1. Почему именно палладий?
2. Особенности поведения цен на палладий. Выгодно ли вкладывать в палладий?
3. Как вложить деньги в палладий? ТОП-5 вариантов
4. Заключение

Курс палладия (Palladium) / онлайн график

Как вложить деньги в палладий? ТОП-5 вариантов

Способов инвестирования в металлы существует достаточно много. Некоторые из них носят долгосрочный характер, другие же практически не имеют ничего общего с обычной торговлей и предусматривают совсем небольшие изменения цены. Мы рассмотрим каждый из вариантов, постараемся объективно отметить сильные стороны и недостатки.

Итак, инвестиции в палладий представлены следующим:

1. Покупка физического металла в слитках. Обычно так делают те, кто имеет солидный капитал. Дело в том, что цена на палладий в слитках будет достаточно сильно отличаться от той, что мы видим на сервисах с котировками. И далеко не в лучшую сторону. Отмена НДС на подобные операции, безусловно, положительно влияет на торговлю, но всё равно, покупая металл и тут же продавая его, мы можем потерять от 3% до 15% в зависимости от того, в каком банке мы это делаем. Понятное дело, что лучше выбирать надёжные банки, например, Сбербанк – с ним не было проблем с обратным выкупом.

   Это существенный недостаток инвестиций в физический металл – мало купить, надо потом ещё смочь продать . И желательно это делать в рамках одного и того же финансового учреждения. У вас может быть идеально чистый, без единой царапины слиток с сертификатом, купленный в одном банке, который примут по сниженной цене в другом банке просто из-за того, что это другой банк. Сами слитки бывают весом от 3 грамм до 3,5 килограммов, редко более. Учитывая высокую стоимость, даже самый маленький слиток стоит прилично – 12 000 рублей, если считать по курсу биржи.

2. Обезличенный металлический счёт. Нет смысла рассказывать всю схему, обозначим главное – наши издержки значительно сокращаются, нам не нужно нести металл домой и хранить его, мы просто работаем с палладием, который числится на нашем счету. Чтобы проще было понять – условно мы держим металл в банковском хранилище, докупаем когда хотим и продаём тоже когда хотим . Всё делается в электронном виде. ОМС удобен, но он не страхуется, поэтому выбирать следует надёжный банк с государственным участием. Ещё один момент – преимущество в виде цен, они адекватные и относительно близки к биржевым.
3. Ценные бумаги добывающих компаний. Норильский никель добывает свыше 40% от мировых показателей в целом. Однако, одним только палладием дело не ограничивается, так что найти компании, которые занимаются только этим металлам, можно лишь за рубежом. Разумно вкладываться в ПИФы и ETF , где будут сразу собраны нужные группы активов, хотя, надо признать, это далеко не самый популярный вариант из-за того, что в целом металла в обороте меньше, чем того же золота. Заработать можем как на дивидендах , так и на росте стоимости акций.

Палладий: как купить самый перспективный драгоценный металл (+прогноз цен на 2023 год)

Драгоценные металлы оказались интересной темой, с удовольствием продолжаю в ней разбираться. В этот раз хочу рассказать про палладий, который вырос за последние годы намного сильнее других драгметаллов. Возможно, вы ранее о нём не слышали из-за высокой цены — палладий долго был дороже золота, вплоть до 2 раз! Чтобы выяснить, стоит ли покупать его сегодня, я изучил рынок металла и заодно сделал свой прогноз цен на 2023 год.

Рекомендую также ознакомиться с публикациями о других драгоценных металлах:

— 6 способов в 2023 году и перспективы

Только изучение всего рынка драгметаллов поможет найти наиболее выгодные инвестиционные возможности, которые он предлагает. Ну а сегодня разберем особенности и перспективы палладия.

Приглашаю подписываться на мой Telegram-канал Блог Вебинвестора! Там вы найдёте еженедельные отчёты по инвестициям, аналитические материалы, комментарии по важным новостям и многое другое. Также прошу делиться ссылкой на блог в социальных сетях и мессенджерах:

График цены палладия и прогноз на 2023 год

Палладий — редкий дефицитный металл, поэтому цены на него последние несколько лет постоянно растут. Бычий тренд приостановился в 2021 году из-за последствий коронакризиса — проблем в мировой экономике и автомобилестроении в частности:

Прогнозы цены палладия от читателей блога:

По итогам 2023 года цена палладия осталась чуть ниже 2000$ — ажиотажный спрос на металл пропал. В целом, последние лет 10 для палладия оказались удачными, цены взлетели во много раз. График во многом напоминает криптовалюту Bitcoin — там тоже курс летает вверх/вниз на десятки и даже сотни процентов. Котировки сильно зависят от состояния мировой экономики, во время кризисов график не просто падает — в крутом пике летит вниз.

Если сравнить цены в 1977 и 2022 годах, то получим доходность около 7% годовых — как ни крути, неплохой результат. К сожалению, скачки курса не дают просто «вложить и забыть» про палладий — как показали кризисные 2001, 2008 и 2020 года, курс металла может в момент падать на 50% и больше.

При подборе инвестиционного портфеля палладий лучше всего смотрится как дополнение к надежному золотому вкладу: по расчёту коэффициента корреляции связь между двумя металлами практически отсутствует, значение -0.1. С акциями связь сильнее, с американским индексом S&P500 корреляция достигает +0.8 и выше. Так что, для диверсификации рисков акций палладий подходит плохо, а вот как альтернатива золоту в период растущей экономики — очень даже.

Где и как купить палладий в 2023 году

Выбирая между инвестициями в физический металл или виртуальный аналог я бы предпочёл второе. Палладий это промышленный металл и мало кто задумывается о том, чтобы хранить его «под подушкой» как золото или серебро, поэтому даже если курс вырастет, получить прибыль на руки будет трудно. И все же, у каждого варианта инвестирования в палладий есть плюсы и минусы, поэтому расскажу о них подробнее.

Слитки и монеты из палладия

Купить слиток из палладия можно на тематических сайтах в Интернете или в некоторых крупных банках. Палладий 999 пробы (содержание металла 99.9%) продаётся в слитках от 5 до 100 грамм и находится в защитной упаковке. Это необходимо, чтобы сохранить слиток в первоначальном виде — любая царапина может привести к снижению оценочной стоимости слитка.

Основная проблема с инвестированием в слитки палладия — не как заработать, а как реализовать прибыль. Банк только продаёт слитки, но не выкупает их обратно, а найти на стороне выгодную сделку может оказаться сложной задачей. К тому же, при покупке в банке вы не только платите за металл, но еще и НДС — из-за этого спред достигает 30% и выше. Не думаю, что получить убыток на треть стоимости слитка в день покупки это хорошая идея. Хотя, учитывая как растёт палладий…

Инвестировать в монеты из драгоценных металлов выгоднее, чем в слитки, поскольку на них НДС не распространяется. Ассортимент поменьше, чем среди золотых и серебряных, но все же выбор есть. Увы, проблема та же — банк не примет обратно ваши монеты, поэтому реальная итоговая прибыль не прогнозируется и может быть низкой.

Обезличенный металлический счёт

И все же, возможность инвестировать в палладий через надёжный банк существует. Несколько лет назад в банках появилась услуга обезличенного металлического счёта (ОМС). Он мало чем отличается от стандартного счёта в банке, есть только одна важная деталь — валютой счёта служит 1 грамм металла. Соответственно, если цена металла растёт, баланс на ОМС при переводе в валюте тоже увеличивается, принося вам прибыль.

ОМС — с большим отрывом самый популярный способ инвестирования в палладий среди читателей блога. Он не облагается НДС, но и страхование вкладов на него не распространяется. По этой причине важно работать с крупным надёжным банком, который за 5-10 лет точно никуда не исчезнет и выдаст ваш вклад. Учитывая что вложения в палладий в последние годы окупаются быстро, спред в несколько процентов не выглядит большой потерей. Да и пользоваться таким вкладом весьма удобно — можно пополнять с карты банка и управлять счётом со смартфона, если у банка есть приложение.

ETF и акции компаний, добывающих палладий

Чистые палладиевые руды в природе не встречаются, поэтому нет компаний, специализирующихся только на этом металле. Побочная добыча палладия в период роста цен позитивно влияет на акции горно-металлургических комбинатов. Инвестор дополнительно получает пассивный доход от дивидендов, а также неплохую диверсификацию: ГМК добывают до 10 металлов сразу.

Есть всего несколько компаний, которым может существенно помочь рост курса палладия — это мировые лидеры по его добыче. Если вы откроете счёт у брокера с доступом к зарубежному фондовому рынку (например в Interactive Brokers), сможете купить такие акции:

— Anglo American inc., 24% рынка и 2 место по добыче палладия в мире. Также занимается добычей золота, кобальта, меди, никеля и всех металлов платиновой группы. Дивиденды 2 раза в год до 2%. — Impala Platinum, 13% рынка и 3 место по добыче палладия. Специализируется на металлах платиновой группы, а также никеле, меди, кобальте. Дивиденды два раза в год 1-2%. — Норильский Никель, 40% рынка и 1 место по добыче палладия в мире. Занимается также добычей никеля, меди и других металлов платиновой группы. Компания платит дивиденды 2 раза в год до 10% (в рублях).

Если же вы хотите инвестировать именно в чистый палладий на бирже, то вам понадобится ETF — инвестиционный фонд, паи которого торгуются аналогично с классическими акциями компаний. ETF упрощают доступ к качественным портфелям для инвесторов и уменьшают минимальный депозит для входа. В случае с инвестированием в палладий это неплохо выручает, ведь металл дорогой.

Палладиевый ETF называется Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF, биржевой тикер PALL. Капитал этого фонда обеспечен слитками на сумму в несколько сотен миллион долларов. Комиссия фонда 0.6% в год немного высоковата по сравнению с аналогичными фондами золота и серебра, зато PALL это пожалуй самый удобный способ получить вложить деньги в чистый палладий на фондовой бирже. Добавить его в портфель можно через зарубежного брокера.

Покупка палладия — интересный способ вложить деньги, правда инвестировать в этот металл в привычном смысле рискованно. Рыночная ситуация годами толкает цены вверх, но поскольку рынок металла маленький, кризис может быстро обрушить котировки на 50%. Риски инвестирования в палладий высоки, но и прибыль может быть отличной.

Стоит ли покупать палладий сегодня

Для того, чтобы найти качественную точку входа на рынке палладия, в первую очередь стоит сделать технический анализ графиков. Вы можете это сделать самостоятельно или положиться на виджет:

На основе информации от 25 индикаторов получается один из пяти прогнозов — от «активно продавать» до «активно покупать». Не сказал бы, что они идеально точные, но неплохо показывают, что сегодня происходит на рынке палладия. В зависимости от ожидаемой длительности сделки, стоит подбирать соответствующий таймфрейм:

• до 24 часов — 1 минута, 5 минут, 15 минут;
• 1-7 дней — 30 минут, 1 час, 2 часа;
• 1-4 недели — 4 часа;
• 1-6 месяцев — 1 день;
• более 6 месяцев — 1 неделя.

Палладий не очень хорош для долгосрочных сделок из-за высокой волатильности, поэтому наиболее подходящий таймфрейм, на мой взгляд — 1 день.

Еще один индикатор, который подскажет дорогой или дешевый палладий сегодня — отношение цены к динамике американского индекса S&P500:

Когда соотношение находится на максимумах, это значит что палладий сегодня довольно дорогой и стоит искать возможности для продажи или фиксации прибыли. Ну а если соотношение минимальное, то высока вероятность, что палладий недооценен и стоит рассматривать варианты с покупкой.

Технический анализ без понимания глобальной картины на рынке палладия работает не очень хорошо — также необходимо изучить факторы спроса и предложения.

Фундаментальный анализ рынка палладия

Сегодня палладий играет небольшую, но важную роль в мировой экономике. Для понимания тенденций мирового рынка металла рассмотрим несколько графиков с данными от matthew.com. Пик спроса пришелся на 2019 год:

В отличие от всех остальных драгметаллов, на палладий почти не влияет спрос со стороны инвесторов — это полностью промышленный металл. В 2023 году 85% палладия используется в автокатализаторах — устройствах для фильтрации выхлопных газов автомобиля. В 70-х годах страны начали ужесточать нормы выбросов автомобилей, в первую очередь по оксиду азота, одному из главных компонентов смога в больших городах. Палладий, в отличие от платины, хорошо нейтрализует N₂O, его стали чаще применять в новых автомобилях.

Остальные 15% спроса приходятся на химическую промышленность, электронику, медицину и ювелирное дело: как в чистом виде, так и в сплавах вроде белого золота. Если исключить автопром, то потребление палладия падает — металл стал слишком дорогим, производители где могут ищут альтернативы, например ту же платину, которая сегодня почти в 2 раза дешевле.

В больших объёмах палладий добывают в 5 странах: России, США, Канаде, ЮАР и Зимбабве. Российская компания «Норильский Никель» занимает первое место в мире по добыче с долей рынка 40%. Следующие места занимают компании из Южной Африки — Anglo Platinum, Impala Platinum, Sibanye-Stillwater. Россия и ЮАР — главные поставщики палладия, см. график:

За последние 10 лет ни одна из стран не смогла существенно увеличить добычу. Дело в том, что палладий — это побочный продукт добычи других металлов. Компании из ЮАР в первую очередь специализируются на платине (80% мировой добычи), а она как раз сильно подешевела в последние годы. У Норникеля тоже хватает проблем из-за аварий и санкций, хотя планы по увеличению добычи палладия у руководства имеются. Ситуацию частично спасает вторичная переработка.

В целом, на рынке много лет лет наблюдается дефицит палладия:

Превышение спроса над предложением палладия на рынке наблюдается с 2012 года. В 2019 году дефицит металла снова увеличился, что привело к двойному росту цены.

В будущем палладий позиций не потеряет. По прогнозам LMC Automotive автомобили на бензиновом двигателе (где больше всего применяется палладий) перестанут продавать только в 2035 году. Рынок захватят гибриды, где топливо еще будет использоваться. Подробности по ссылке на исследование этой темы.

Друзья, спасибо что читаете статьи блога, цифры просмотров хорошие, но хотелось бы еще больше 🙂 В следующий раз рассмотрим последний драгоценный металл из «большой четвёрки», так что обязательно подпишитесь на обновления блога по почте или через соцсети, чтобы ничего не пропустить!

Автор: Александр Дюбченко. В 2014 году закончил КНЭУ по специальности «Экономическая кибернетика». Более 10 лет изучаю инвестирование и пишу об этом, параллельно веду Telegram-канал. Также изучаю SEO и способы монетизации сайтов. Статьи блога не являются инвестиционной рекомендацией — я рассказываю о своем опыте и не призываю его повторять.

Брокеры с палладием (PA)

Палладий применяют во многих промышленных отраслях (автопром, медицина, химическая промышленность и электроника). Основные его залежи находятся в РФ, США, Канаде и ЮАР. Учитывайте эти факторы при анализе и прогнозе цены. Кстати, последние годы цена на этот металл постоянно растет, несмотря не небольшие спады. Поэтому можно рекомендовать этот инструмент для новичков с прицелом на вероятный и стабильный заработок в долгосрочной перспективе.

• Главный офис: Офшорные (Лицензия)
• Офисы: Офшорные
• На рынке: c 2009 года
• Клиентов: 1100000 (

• Главный офис: Великобритания (Лицензия)
• На рынке: c 2006 года
• Клиентов: 100000 (

• Главный офис: Офшорные
• Офисы: Украина, Казахстан, Беларусь.
• На рынке: c 1997 года
• Клиентов: 2000000 (

• Главный офис: Европа
• На рынке: c 2008 года
• Клиентов: 54372 (

• Главный офис: Офшорные
• На рынке: c 2009 года
• Клиентов: 8878665 (

• Главный офис: Офшорные
• На рынке: c 2009 года
• Клиентов: 5000000 (

• Главный офис: Офшорные
• На рынке: c 2006 года
• Клиентов: 100000 (

Новым клиентам при регистрации и пополнении счёта бонус 25$ + 25$ по этому промокоду. Для этого нужно зарегистрироваться и при пополнении счёта указать промокод: BONUS-$-WEL-GFHKJF (при подозрениях (на свое усмотрение) администрация может затребовать верификацию). При выводе прибыли бонус списывается!

• Главный офис: Европа
• На рынке: c 2001 года
• Клиентов: 25000 (

• Главный офис: Европа
• Офисы: Европа
• На рынке: c 1997 года
• Клиентов: 2200000 (

• Главный офис: Офшорные
• На рынке: c 2004 года
• Торговая платформа: MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-терминал
• Минимальный депозит: 3 USD

• Биржи криптовалют
• Биржи для фьючерсов
• Биржи для россиян
• Биржи без верификации
• Децентрализованные
• Биржи для копитрейдинга
• Биржи с Launchpad
• Earn (стейкинг, майнинг, фарминг)
• Биржи с NFT
• Обменники
• Торговые сигналы (crypto)
• Торговые боты (crypto)
• Облачный майнинг
• NFT-маркетплейсы
• DeFi
• Хедж-фонды

• Акции
• Облигации
• ETF
• ПИФы
• ОФЗ
• Фьючерсы
• Опционы
• Валюта
• Драгметаллы
• IPO
• ИИС

CFD — заработок на разнице цен на определенный товар, без владения самим товаром (золото, нефть, газ и т.д.).

Бинарные опционы — это как ставка на спортивное событие, например вы делаете «ставку» X долларов, что цена нефти через день будет Y. Если это случилось получите прибыль, не случилось — теряете всю «ставку».

Forex — торговля валютами и заработок на их курсах.

Индексы — заработок на изменении экономических индексов разных стран.

Акции — заработок на акциях крупнейших компаний мира.

• Валюта/Forex
• CFD на акции
• CFD на энергоносители
• CFD на облигации
• CFD на фьючерсы
• CFD на ETF
• CFD на сырьевые товары
• CFD на криптовалюту
• CFD на металлы
• CFD на индексы
• Бинарные опционы

• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• cTrader
• QUIK

Торговые советники — автоматическая торговля, используя сигналы для начала сделки.

Copy-трейдинг — автоматическое копирование сделок успешных трейдеров.

• Торговые советники (Forex)
• Copy trading (social)

Суть этих опций в том, что вы передаете свои средства в управление менеджеру, который совершает сделки вместо вас.

LAMM — менеджер торгует на своем счете, а система дублирует его действия на вашем.

PAMM — деньги всех инвесторов находятся на одном счете,которым управляет менеджер. Прибыль\убытки распределяются в процентном соотношении.

MAM — менеджер торгует вашими средствами сразу с нескольких ваших счетов.

RAMM — гибрид доверительного управления и соц. трейдинга, позволяющий копировать стратегии управляющего без передачи ему своих денег. Депозит замораживается на счету инвестора и он может установить уровень потерь.

• PAMM
• LAMM
• MAM
• RAMM
• Инвестиционное консультирование
• Доверительное управление

NDD — торговля происходит на реальном рынке\бирже, где его участники продают\покупают друг у друга.

ECN — торговля идет между участниками системы, которые сами назначают цену покупки\продажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется. По сути участники системы лишь покупают\продают право владеть товаром.

STP — торговля идет и на межбанковский рынок, можно сказать напрямую к поставщикам ликвидности (тем у кого есть физический товар). При этом брокер все же выступает посредником.

DMA — клиент покупает\продает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сведено к минимуму, а трейдер получает большую свободу действий.

DD (не рекомендуем для крупных сумм) — торговля происходит внутри компании брокера в виртуальном режиме, при этом на реальный рынок брокер не выходит и ничего для вас не покупает.

• ECN (NDD)
• STP (NDD)
• DMA (NDD)
• DD

Instant Execution — сделка откроется\закроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вам\брокеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки. Это может помешать вашей автоматической торговле или потребовать дополнительного внимания для обработки отказов (реквотов).

Market Execution — сделка откроется\закроется по рыночной цене и произойдет в любом случае, даже если цена будет отличаться от вашей изначальной заявки. Это более быстрый вариант выставления ордеров и их исполнения, при этом не требующий слежения за отменами сделок.

• Market Execution
• Instant Execution

Спред — это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.

Плавающий спред — это естественное положение вещей на рынке. Ведь продавцы и покупатели постоянно меняют цены своих заявок, тем самым спред постоянно меняется.

Фиксированный спред — это когда брокер либо покрывает разницу между реальным спредом который существует на рынке или отменяет вашу сделку. Т.к. это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию.

Будут ли расти цены на платину и палладий в 2023 году и стоит ли в них инвестировать

Металлы, в первую очередь драгоценные, являются одним из инструментов инвестирования. Чаще всего используются четыре драгметалла: золото, серебро, палладий и платина. Два последних являются металлами платиновой группы (платиноиды), имеют схожие физические и химические свойства и залегают в одних и тех же месторождениях.

Несмотря на то, что эти металлы активно торгуются на биржах, динамику цен на них, в отличие от золота, определяет не ювелирный и не инвестиционный, а промышленный спрос, отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Прежде всего со стороны автопроизводителей и участников химической промышленности, уточняет он.

Разбираемся, каким будет спрос на платину и палладий в 2023 году, как будут меняться цены и стоит ли инвестору покупать эти инструменты.

Что происходит на рынке сейчас

Платина

Платина — это ювелирно-промышленный металл, который может служить защитой при падении стоимости золота и палладия. Платина используется в автопромышленности при производстве электроники и деталей катализаторов, которые очищают выхлопные газы.

Потребление платины приблизительно в равных долях распределено между автокатализаторами (дизельные двигатели), промышленностью и ювелирным сектором, говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-Банка Борис Красноженов. Рынок платины продолжает находиться в профиците, который сократился в прошлом году из-за снижения загрузки мощностей в Южной Африке и плановых ремонтов.

При этом в 2023 году цены на платину могут продемонстрировать рост. «Этому может способствовать улучшение ситуации в автомобильной отрасли, ускорение роста экономики Китая, рост цены золота и ужесточение требований к выбросам выхлопных газов автомобилями», — перечисляет аналитик.

Спрос на платину по итогам 2022 года упал на 7% по сравнению с 2021 годом в связи с сокращением потребления в электронике, химии и производстве стекла, говорит аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. При этом с августа 2022 года металл пытается выйти в растущий тренд, но цены остаются высоковолатильными, отмечает она.

По ее мнению, растущая динамика неустойчива из-за борьбы разнонаправленных факторов. Тем не менее текущая цена платины выше уровня 1 000 долларов за унцию подтверждает нахождение рынка платины в растущем тренде, подчеркивает аналитик.

Палладий

Палладий — это промышленный металл, который является одним из самых редких среди благородных металлов: его запасы в 15 раз меньше запасов платины в мире и в 30 раз — золота. Это наиболее волатильный из всех драгоценных металлов. Его котировки чутко реагируют на состояние мировой экономики.

Около 80% палладия используется в автокатализаторах автомобилей с бензиновыми двигателями, отмечает Красноженов. На данный момент на рынке палладия сохраняется структурный дефицит предложения, замечает он. По мере снятия пандемических ограничений в Китае и восстановления логистических цепочек можно ожидать некоторого роста спроса на палладий и последующего роста цен, считает он.

Рынок палладия с апреля 2021 года движется в падающем тренде, а стоимость металла находится на уровне 1 793,5 доллара за унцию, говорит Лукичева. Потребление палладия упало в связи с замещением платиной в автомобильной отрасли, снижением импорта в Китай, объясняет она. И хотя падение приостановилось, скорее всего, оно продолжится в 2023 году, не исключает эксперт.

Чего ожидают эксперты на рынке платины и палладия в 2023 году

Спрос на платину и палладий в 2023 году будет в основном определяться динамикой роста производства автомобилей и особенно сектора гибридных автомобилей, говорит Калачев. В то же время рост предложения платиноидов может отставать от роста спроса, что может привести к некоторому дефициту на рынке в 2023 году, замечает он.

Отрицательную роль для спроса может сыграть потенциальный отзыв у российских аффинажных заводов статуса надежных продавцов (good delivery — это набор характеристик драгметаллов, стандарт качества Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Этот статус исключает для поставщика дополнительные проверки слитков — прим. ред.).

Если это произойдет, то цены на платиноиды будут особенно волатильны, отмечает он.

Высокую волатильность цен в 2023 году на драгметаллы, включая платину и палладий, ожидает и Красноженов. По его словам, рынки платины и палладия относительно неликвидны по сравнению с другими металлами. Он полагает, что цена платины в среднем по году сохранится на уровне 1 000–1 100 долларов за унцию, в то время как цена палладия восстановится до уровня 2 000–2 100 долларов за унцию в 2023 году.

Перспективы рынков платиноидов в 2023 году будут зависеть от глубины рецессии в крупнейших экономиках и состояния промышленного потребления этих металлов, считает Лукичева. В целом перспективы рынка платины долгосрочно неплохие за счет вероятного роста потребления при производстве водорода в США и ЕС, но резкого роста цен пока не ожидается.

По ее мнению, рынок палладия может продолжить динамику в падающем тренде, так как потребление может и дальше замещаться более дешевой платиной.

Среднегодовая стоимость платины в 2023 году может быть на уровне 1 090 долларов за унцию, к концу года — на уровне 1 100 долларов за унцию, отмечает она. Среднегодовая стоимость палладия в 2023 году оценивается на уровне 1 830 долларов за унцию, к концу года — на уровне 1 955 долларов за унцию, говорит аналитик.

Как можно инвестировать в платину и палладий и стоит ли это делать

Инвестировать в металлы можно через биржу с помощью фьючерсных контрактов. Также можно выбрать чуть менее рискованный инструмент и открыть в банке обезличенный металлический счет, на который зачисляется «виртуальный» металл.

Для более консервативного подхода существуют инвестиции с помощью покупки физических металлов (покупка слитков или монет, выпущенных Банком России).

Тем не менее инструментов для инвестирования в платину и палладий на рынке недостаточно, считает Лукичева. Кроме того, платиноиды — весьма специфические инструменты, зачастую с низкой ликвидностью (если смотреть инвестиционные монеты). Поэтому к инвестированию стоит подходить с осторожностью, предупреждает аналитик. Возможно, ситуация изменится, когда Московская биржа запустит новые инструменты по торговле платиной и палладием, не исключает она.

Мосбиржа в 2023 году совместно с «Норникелем» планирует запустить торги платиной и палладием за рубли, говорил в конце декабря 2022 года в ходе пресс-брифинга управляющий директор департамента развития бизнеса Мосбиржи Кирилл Пестов. Он уточнял, что сейчас уже порядка 100 участников работают на рынке драгметаллов, в том числе банки, брокеры, управляющие компании и золотодобытчики.

С учетом низкой ликвидности рынков платиноидов и широкого спектра факторов, влияющих на цену, данный актив выглядит достаточно рискованным для розничных инвесторов, согласен Красноженов. При вложении в платиноиды необходимо иметь длинный инвестиционный горизонт, замечает он. По его словам, фьючерсы являются наиболее оптимальным инструментом для инвестиций на рынке палладия и платины.

С помощью сервиса Банки.ру вы можете больше изучить тему инвестиций, почитать рыночную аналитику, выбрать подходящего брокера, а также купить интересующие вас акции, облигации или ПИФы, узнать ситуацию на рынке металлов, валюты и недвижимости.