Отток капитала из России с начала войны достиг рекордных $253 млрд
Sergei Ilnitsky / EPA / ТАСС
Российская экономика после начала войны с Украиной пережила беспрецедентное в новейшей истории бегство капитала, несмотря на санкции, усложнившие расчеты с внешним миром, и жесткие валютные ограничения от ЦБ РФ.
Совокупный чистый отток капитала из страны с февраля 2022 года по июнь 2023 года достиг $253 млрд, следует из подсчетов Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) и статистики Центробанка.
За 2022 год, по данным ЦМАКП, из России ушло $239 млрд — вчетверо больше, чем годом ранее (эта сумма включает $13 млрд за довоенный январь). В первой половине 2023 года отток составил дополнительные $27 млрд.
В относительном выражении темпы вывоза капитала достигли 13% ВВП и побили все возможные рекорды. Так, в 2008 году, на фоне мирового финансового кризиса, и в 2014 году, после аннексии Крыма, это было около 11% ВВП (порядка $150 млрд в год). Темпы оттока из реального сектора экономики (нефинансовых предприятий), по оценкам ЦМАКП, в прошлом году практически удвоились — 10% ВВП против 5% ВВП в среднем на протяжении предыдущих 13 лет.
ЦМАКП
«Чистый приток средств по счету текущих операций и чистый отток средств по финансовому счету в 2022 году достигли беспрецедентных уровней», — констатируют эксперты ЦМАКП.
Спасая сбережения от войны и санкций, российские граждане за прошлый год вывели на иностранные счета $64 млрд. Крупный бизнес только в зоне евро, согласно данным Европейского ЦБ, оставил выручку на $90 млрд.
Десятки миллиардов долларов за проданное за рубеж сырье не доходят до России: сейчас компании-экспортеры продают на бирже лишь 22% выручки — вдвое меньше, чем год назад, оценивает Виктор Тунев, экс-главный аналитик УК «Ингосстрах Инвестиции.
Частично это объясняется торговлей бартером, которую власти называют экспортом и импортом «в рублях». Его доля оценивается в 39%, но это не единственный фактор, уверен Тунев: «Где, в какой валюте и для каких целей накоплены десятки миллиардов долларов за рубежом — загадка».
В неизвестном направлении уходят нефтяные доходы примерно на $2 млрд в месяц, указывает он: фактические скидки на российскую нефть ниже, чем заявленные Минфином ($10 за баррель вместо $18–30), а цены реализации, соответственно, выше. Эта разница оседает на счетах теневых посредников и перевозчиков, которые транспортируют сырье под угрозой санкций, отмечает Bloomberg.
Мятеж ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который шокировал элиты и граждан идущими на Москву танками, спровоцировал новую волну бегства капитала. В июне валютные депозиты в российских банках сократились на $10 млрд, хотя после мобилизационной паники прошлой осени такой отток не превышал $1–5 млрд, указывает Тунев. Политический кризис определенно вызвал дополнительный отток средств в иностранные банки, причем не только со стороны физлиц, но и компаний, говорила экономист БКС Наталья Лаврова.
День, когда были потеряны десятилетия. Насколько обеднеет Россия из-за нападения на Украину
Экономические последствия нападения на Украину могут оказаться куда более серьезными, чем в 2014 году: тогда обе страны были хуже вооружены, Россия отрицала свое прямое участие в конфликте, и география не была такой широкой. Пока удар пришелся в первую очередь по инвесторам, но скоро его почувствует каждый, предупреждает экономист Валерий Кизилов, и при плохом сценарии дело может дойти до продуктовых талонов, черного рынка и дефицита продуктов потребления.
Бегут не только люди, но и деньги: как Россия теряет свои финансовые ресурсы
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия не только несет огромные человеческие потери на поле боя, но и теряет сумасшедшие средства. Санкции, международное изгнание, отток капитала – все это последствия империалистических идей россиян, которые собственноручно вызвали крах экономики.
Доходы России: как агрессор теряет средства
Доход российского бюджета напрямую зависит от цены на энергоносители. Однако после вторжения страны-агрессора в Украину санкции Запада, направленные прежде всего на нефть и газ, значительно урезали способность наполнять бюджет России. Как страна-террорист каждый день все больше теряет свои финансовые ресурсы – читайте в материале 24 Канала.
Нефтяные доходы
В 2023 году заработали все нефтяные санкции и эмбарго в отношении российского сырья. В результате дефицит бюджета безумно вырос. Как сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, по состоянию на январь-май 2023 недополученная сумма составляет 3,4 триллиона рублей. Это даже больше, чем запланированный на весь год дефицит в 2,9 триллиона рублей.
За январь-май этого года доходы России упали на 18,5% по сравнению с январем-маем 2022 года. Доходы от нефти и газа упали на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
– добавил политик.
Российский бюджет на 2023 год запланирован с доходом от нефти на уровне 70 долларов за баррель. Но в этом году она торгуется значительно ниже из-за установленной предельной цены в 60 долларов за баррель.
В то же время по данным KSE Instutute, за первые три месяца 2023 года, формальные доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов оценивают в 39 миллиардов долларов. Если сравнить эти показатели с данными 2015 – 2017 годов, то за I квартал 2016 года Россия получила 24 миллиарда долларов.
Но здесь важно добавить, что сейчас россияне продают нефть и газ преимущественно не в долларах, а индийских рупиях, китайских юанях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. По сути, с этими валютами они почти ничего не могут сделать.
Газовые доходы
Что касается газа, то по разным оценкам Россия может в 2023 году потерять от 26,5 до 40 миллиардов долларов экспортной выручки. И все это из-за потери рынков ЕС и падения цен на газ «Газпром».
Обратите внимание, согласно данным Международного энергетического агентства, в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа снизились на 38% по сравнению с январем 2022 года.
Расходы на войну как треть доходов за 2021 год
Вместо того, чтобы тратить средства на развитие своей страны, россияне спускали миллиарды долларов на ведение войны в Украине. Следовательно, по данным Forbes, которые обнародовали в феврале 2023 года, агрессор за год войны потратила 114,4 миллиарда долларов. Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год.
Добавим, что в сумму входят только расходы на войну, не считая экономических и косвенных потерь.
- На обеспечение войск страна потратила около 36 миллиардов долларов в год, из которых почти 17 миллиардов ушло на ракеты.
- Компенсация в результате гибели или ранения составила 29,1 миллиарда долларов.
- Зарплаты военным обошлись в 24,7 миллиарда долларов.
- В то же время стоимость всей российской техники, уничтоженной и захваченной украинскими военными, составила почти 25 миллиардов долларов.
- По подсчетам просветительского проекта от аналитического центра CASE Украина, по состоянию на март этого года Россия выпустила по территории Украины 821 ракету, а это уже 7,4 миллиарда долларов в целом.
- В ночь на 16 мая, когда прошла очередная ракетная атака, агрессор потратил не менее 119,08 миллиона долларов. А всего за май было совершено 18 массированных атак.
Согласно информации от британской разведки, в конце весны 2023 суммы расходов увеличились еще на 9,2%. А общий показатель достиг 86,4 миллиарда долларов. Это 4,1% от ВВП России. Эти реальные расходы могут быть еще больше, ведь Россия еще с февраля 2022 года увеличила использование секретных статей бюджета.
Впрочем, россияне в долгосрочной перспективе могут столкнуться с проблемами финансирования расходов на оборону. Идет речь о том, что отток капитала из страны за время ведения полномасштабной войны в Украине рекордно возрос. Бизнес и население бегут из России, оставляя все меньше средств внутри страны.
Сбежали из России
Роксолана Пидласа, глава комитета Рады по вопросам бюджета, рассказала 24 Каналу, что западные компании, продающие свои активы и выводящие их за границу, являются частью оттока капитала из России.
Роксолана Пидласа
Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету
В то же время из-за этого на западные компании начало давить российское правительство. Еще в марте 2022 года российские силовики запугивали офисы международных компаний, желавших выйти с рынка. А сейчас продажа активов уже согласовывается указами Путина – например, группа компаний «Мерседес» должна была получить персональное разрешение на то, чтобы продать часть своего бизнеса российскому «Автодому».
В декабре прошлого года Кремль ввел правила, требующие от российского правительства проводить оценку рыночной стоимости любых активов, которые хочет продать иностранная компания, после чего заставлять продавца продавать за 50% стоимости этого актива. Поэтому некоторые компании, как например Филип Морис, заявляли о том, что они «сомневаются, что смогут выйти с российского рынка, поскольку имеют обязательства перед своими акционерами»,
– добавляет Пидласа.
В июне этого года в западных СМИ появились новости о тайном указе Путина, позволяющем национализацию активов иностранных компаний и новые жесткие условия для выхода из рынка. Теперь, если инвестор хочет продать свои активы, должно выполняться несколько условий:
- Покупать могут только россияне и полностью российские компании.
- Государство имеет право «первой брачной ночи», то есть право национализировать.
- 50% скидки от рыночной стоимости, но это было и раньше.
- Принудительное отчисление от 5 до 10% стоимости сделки в российский бюджет.
Кроме того, конечно, сложность состоит в том, что из-за санкций нет западных покупателей для этих активов в России. Поэтому, например, французский банк Société Générale продал свой бизнес олигарху Потанину, а Renault отдали 68% акций АвтоВАЗа государственной компании за 1 рубль.
И не только компании, но и сами россияне со своими деньгами
В 2022 году за I квартал чистый отток квартала из России составил 64,2 миллиарда долларов. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Центробанк агрессора. В то же время общий годовой показатель оттока мог составить не менее 300 миллиардов долларов.
Впрочем, как всегда российские власти спрогнозировали совсем другой показатель, гораздо более скромный – на уровне 251 миллиарда долларов за 2022 год. Речь идет об оттоке как инвестиций, а это средства бизнеса, так и оттоке средств россиян.
Интересно, что по данным Нацбанка Грузии, в 2022 году россияне совершили денежные переводы в Грузию на примерно 2 миллиарда долларов. Кроме того, как рассказывают в грузинских СМИ, российские внештатные сотрудники за год перевели на грузинские банковские карты около 1,32 миллиарда долларов. Если сравнивать это с данными в 2021 году, то это на 5325% больше.
Информацию о примерно 2 миллиардах долларов подтверждает и первый посол Грузии в Украине и член правления Грузинского центра стратегического анализа Валерий Чечелашвили в разговоре с 24 Каналом.
Валерий Чечелашвили
Первый посол Грузии в Украине и член правления Грузинского центра стратегического анализа
Согласно предположениям Центробанка России, в этом году чистый отток капитала может составить 124 миллиарда долларов. Вероятно, показатель может быть гораздо больше. Для сравнения, в 2021 году эта сумма составила всего 74 миллиарда долларов.
Однако факт остается фактом: начавшаяся война в Украине негативно повлияла на экономическую состоятельность страны. Такие высокие показатели вывода россиянами средств из страны означает только одно – население не доверяет банкам и властям.
В конечном счете главной целью является оставить Россию без денег, ведь чем меньше средств, тем быстрее они закончатся. Это повлечет и неспособность финансировать войну против Украины.
Как сообщает специальный посланник Евросоюза по вопросам имплементации санкций Дэвид О’Салливана, передает Politico, акцент будущего 11 пакета санкций будет направлен на предотвращение обхода антироссийских санкций со стороны третьих стран. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить соблюдение действующих ограничений.
Сколько денег потеряла Россия после начала спецоперации на Украине
Аналитик раскрыла суммы, которые потерял Фонд национального благосостояния РФ из-за санкций Запада.
О том, сколько денег утекло из ФНБ из-за санкций США и Евросоюза, рассказала аналитик, руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина. Её слова приводят «РИА Новости».
Как уверяет Сафина, одни только санкции против «Сбербанка» и «Аэрофлота» сократили запасы ФНБ на 1,8 трлн рублей. На 1 февраля 2022 года в Фонде национального благосостояния хранилось 13,610 трлн рублей, из которых 2,9 трлн рублей было вложено в акции «Сбербанка», и ещё 47,3 млрд рублей в акции «Аэрофлота». Обвал ценных бумаг этих компаний на фоне санкций ударил и по накоплениям Российской Федерации.
«В совокупности на эти активы пришлось около 22 % всего ФНБ. По состоянию на 15.00 24 февраля цены на акции Сбера рухнули почти на 60 %, а «Аэрофлота» — на 40% к уровням начала месяца. Таким образом, в результате текущего обвала на фондовом рынке, вызванного военной операцией на Украине, ФНБ «потерял» за неполный месяц уже более 1,8 триллиона рублей, что представляет собой, конечно, явно временный тренд, который будет частично отыгран по мере стабилизации ситуации», – рассказывает Сафина.
Напомним, всё происходящее стало следствием объявления Владимиром Путиным начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. США и Евросоюз вводят новые санкции и ограничения на поставки в Россию, так как считают действия Кремля нарушением международного права.
Самые важные новости дня одним сообщением
в нашей email-рассылке
Новости партнеров
Все новости
Почитать
Офис в Санкт-Петербурге: 191186, Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 3-5 Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-61123 Роскомнадзор Учредитель — ООО «Агентство Бизнес Новостей» Главный редактор — Третьяков О. А. Контакты: +7 (999) 202-80-10, editor@abnews.ru По вопросам рекламы: +7 (495) 128-32-69
Редакция обращает внимание, что в Российской Федерации запрещены следующие террористические и экстремистские организации: Meta (Meta Platforms Inc), Национал-Большевистская партия, «Сеть», религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «ИГИЛ», «Аль-Каида», «Меджлис крымско-татарского народа», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Талибан», «Джабхат Фатх аш-Шам» (ранее «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), «УНА-УНСО», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА). Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), «Альянс врачей» — некоммерческие организации, выполняющие функции иноагентов. Общественное движение «Штабы Навального» включено Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Instagram и Facebook запрещены на территории Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее про алгоритмы SMI2 и INFOX