Сколько будет стоить криптовалюта Solana (SOL) к 2025 году?
Крипто
Сколько будет стоить криптовалюта Solana (SOL) к 2025 году?
Позиция успешно добавлена:
Happycoin.club — По мере возвращения позитивных настроений на рынке криптовалют, инвесторы начинают проявлять интерес к различным криптовалютам, включая Solana (SOL).
За последние 24 часа Solana выросла на 10,3% до $27,08, увеличив свою рыночную капитализацию до $11,2 млрд (данные CoinGecko). Недельные показатели в плюсе на 26,6%.
Рыночная капитализация Solana, 7-дневный график. Источник: CoinGecko
Однодневные показатели технического анализа на платформе финансовой и криптоаналитики TradingView предполагают «сильную покупку» на уровне 16, о чём свидетельствуют осцилляторы, указывающие на «покупку» на уровне 2, и скользящие средние (MA) в зоне «сильной покупки» на уровне 14.
Однодневные технические датчики Solana. Источник: TradingView
Между тем алгоритмы искусственного интеллекта, развёрнутые на сайте криптоаналитики CoinCodex, оптимистичны, предполагая, что через шесть месяцев восьмой по величине рыночной капитализации цифровой актив будет торговаться на уровне $36,72 (рост на 36,56%).
18 октября 2024 года его цена должна вырасти до $112,40 (рост на 318,33%), а к 31 декабря 2025 года возможен рост до $64,15, что на 138,57% больше текущей цены.
Прогноз цены Solana до конца 2025 года. Источник: CoinCodex
Одной из причин оптимизма, которая подтолкнула цену Solana вверх, стал рост биткоина , который, в свою очередь, поддержан изменившимся поведением Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что может указывать в том числе на согласование спотовых биткоин-ETF.
Информация об ICO и Инвестициях в Solana
Solana привлекла 20 млн долларов в рамках серии А под руководством Multicoin Capital и при участии Distributed Global, Blocktower Capital, Foundation Capital, Blockchange VC, Slow Ventures, NEO Global Capital, Passport Capital и Rockaway Ventures.
Компания Solana Labs, разработчик блокчейна Solana, привлекла 314,15 млн. долл. в ходе частного раунда по продаже токенов под руководством Andreessen Horowitz (a16z) и Polychain Capital. В раунде также приняли участие такие компании, как Alameda Research, CMS Holdings, CoinShares, Jump Trading, Multicoin Capital, Sino Global Capital и многие другие.
Как мы купили Solana по $0,23 и продали по $146. Рынок прайвет-сейлов для новичков
Многие знают, что такое IPO (в фондовом рынке) , что такое ICO, IDO (первичное размещение монет в криптовалютной индустрии) , что может иметь еще больший потенциал дохода при соотносимых рисках?
Ответ: Прайвет сейлы, то есть инвестиции в крипто-проекты на ранних стадиях.
Инвестиции в Прайвет сейлы — это инвестиции в токены криптовалютных компаний на стадии, предшествующей ICO и листингу (публичному размещению на крипто-бирже) . Мы отбираем лучшие компании в мире, которые по всем признакам должны выйти на биржу в ближайшие 6-12 месяцев (и быстрее) и в которые инвестируют крупнейшие фонды, такие как: Gate. io ventures (дочерний фонд одной из крупнейших криптовалютных бирж (ТОП-10), Binance, Outlier Ventures, Protocol Labs, IPFS, Vespertine Capital, Black Dragon, Palar Capital, Insignius Capital. Эти компании уже крупнее многих проектов, торгующихся на криптобиржах и имеют более качественный, проработанный продукт, аудиторию и тд.
До недавнего времени такие инвестиции были доступны только крупным инвесторам, венчурным фондам и крупным компаниям, сейчас с развитием технологий и концепции sharing economy, такие инвестиции доступны и для нас с вами, частных инвесторов.
Бенчмарками принято считать:
-Фондовый рынок: индекс S&P500 (фонд SPX) , отражает динамику 500 крупнейших компаний США
-Венчурный рынок и IPO: Фонд Renaissance (IPO) , который можно считать ориентиром динамики венчурного рынка
-Криптовалютный рынок: Биткоин (BTC)
Рост активов же в сегменте непубличных токенсейлов (они же прайвет сейлы, явление которого мы и рассматриваем в данной статье) даже показывать неприлично, поскольку выражаются тысячами и десятками тысяч процентов (конечно имеются в виду не все подряд выпускаемые монеты на рынке, а именно качественные и интересные для нас с вами согласно жестким критериям отбора.
Стоит отметить, что из минусов данного вида проектов и инвестирования является ограниченный размер раундов финансирования, что требует для масштабирования портфеля отбор бОльшего количества проектов.
Для более наглядного отображения изменения стоимости, стоимость в графике отобразим и в таблице (для примера приведена динамика токена Solana (Sol)) :
По таблице можно видеть, что рост стоимости токена Solana на Private даже к цене листинга (первой цене, при которой у людей есть шанс (опять же из практики поймать цену листинга даже ботами не представляется возможным ввиду особенностей запуска торгов на биржах))
Таким образом потенциальный доход в сделках на ранних непубличных стадиях так же значительно выше (часто в разы) , чем и в ICO, однако с большим сроком нахождения в сделке:
заранее не известен точный срок выхода на IСO (дорожная карта проекта является ориентиром, но не обязательным и не точным подтверждением конкретных дат) , для повышения ликвидности таких сделок мы разворачиваем децентрализованную OTC биржу, на которой можно выставить свой актив на продажу.
для ранних инвесторов, кто входит в компанию до ее публичности и до заявок на IСO/IDO устанавливается локап период разной продолжительности, в течение которого нельзя продать токен на публичных торгах, как правило проект устанавливает разблокировку токенов на регулярной основе частями. Данная функция необходима для того, чтобы токен смог набрать объем торгов и распределения продаж ранних инвесторов во времени для фиксации прибыли. Здесь важно изучение токеномики проекта, чтобы оценить соотношение объема ранних инвесторов, команды проекта, объем токенов на первичных публичных торгах и сроки разблокировки у каждого класса инвесторов.
Еще одной особенностью прайвет-сейлов является возможность инвестирования на ранних стадиях без дополнительных и сложных условий для получения так называемой аллокации (кто участвовал на токенсейлах на Coinlist, например, и на многих других площадках поймут весь “квест”, который нужно пройти, чтобы получить возможность проинвестировать хотябы небольшую сумму).Таким образом, чтобы купить на IDO/ICO проект как правило необходимо как минимум вложить в токены площадки очень значительную сумму, чтобы поучаствовать (а не гарантированно получить зачастую), возможность инвестировать незначительную сумму в проект (что увеличивает риски на актив самой площадки в разы).При инвестировании на ранних стадиях, такой проблемы не существует, что приводит нас к еще одной идее — риски более контролируемы, дает возможность более точно управлять портфелем при более высоком потенциале дохода.
В любых инвестициях следует понимать риски, которые соответствуют тому виду инвестиций, которые вы рассматриваете:
- Срок инвестирования — заранее не известен точный срок выхода на ICO/IDO, зависит это от многих факторов, включая общие рыночные условия. Для того, чтобы с большой долей вероятности покупать компании, которые в скором времени выйдут на публичные торги, мы обращаем внимание на следующее:
-Кто из крупных инвесторов инвестировал в наш объект исследования: Gate. io ventures, Binance, Outlier Ventures, Protocol Labs, IPFS, Vespertine Capital, Black Dragon, Palar Capital, Insignius Capita, наличие классических крупных венчурных фондов и институциональных инвесторов и так далее.
-Дорожная карта проекта, заявления топ-менеджмента и основателей в сми о намерениях по листингу
-Динамика развития проекта и его соответствие дорожной карте
-Качество и образ работы команды проекта со своей аудторией
- Модельные показатели проекта: токеномика, соотношение и условие инвесторов, цели расходования средств, инфляционность/дефляционность модели, прозрачность бизнес-модели проекта.
Ограниченность информации: поскольку компании на ранней стадии не являются еще публичными, они не публикуют свои текущие показатели публично в виде общедоступных отчетов, зачастую, они даже не анонсируют сбор раундов, соблюдая анонимность, поэтому мы проводим более глубокое исследование рассматриваемой компании, рынка и конкурентов, в том числе и публичных аналогов, юридических аспектов.
Таким образом, на текущий момент данный вид инвестирования является наиболее доходным, о том как можно в них инвестировать и какие способы существуют, мы рассмотрим в следующей статье.
Вы всегда можете оставить заявку на консультацию по поводу участия в проектах или инвестирования в фонд SAWA или обратиться к нам для привлечения инвестиций в ваш криптопроект.
SAWA DeFi Platform, SAWA Website
SAWA в соц-сетях:
Подписаться на канал в Телеграме.
Подписаться на комьюнити в Телеграме.
Как участвовать в токенсейлах на непубличных стадиях, оставить заявку на консультацию.
Solana. Сколько монет в рынке, какая инфляция, сколько залочено? Стоит ли брать на долгосрок и какой в этом всём риск?
Начнем сразу с токеномики, без прелюдий. Согласно Messari, никаких заблокированных монет от продажи на ICO почти не осталось — разлока ждут всего несколько млн SOL у основателей Solana (Анатолий и ко) до конца этого года.
Единственной организацией, с крупным локом токенов, является Alameda, которая купила монеты напрямую у фондов Solana (не с ICO) — остаток около 48 500 000 SOL с разлоками до 2025-2027 гг.
Согласно Solanacompass, всего таких залоченных монет, включая Alameda, 74 500 000 SOL. В месяц выливают около 1 000 000 — 1 500 000 SOL. Пару крупных исключений находятся в январе и марте 2023 (это именно Alameda), как на графике (ниже) — дальше без таких крупных разлоков относительно общей картины.
Просто на заметку. Примерно: Инфляция в SOL около 6%, это 26 млн SOL в год или 2,1 млн SOL в месяц. Вместе с разлоками выходит, что около 3,5-4 млн SOL вливают на рынок ежемесячно.
Это все НЕ очень страшная картина. При должной заинтересованности сообщества все это можно нивелировать без особых ценовых потерь для SOL. Хотя, если учесть, что в рынке всего 105 000 000 SOL, то это 3-4% ежемесячно, а это уже не так приятно. Думайте, наблюдайте.
Всего монет в сети — 533 000 000 SOL (пока что). В стейкинге у Solana 428 000 000 токена. Отсюда отнимем 74 500 000 SOL, находящихся в локах.
Итого мы имеем 353 500 000 SOL в стейкинге, которые можно очень быстро снять.
Плюс к этому мы видим, что на открытом рынке торгуется только 105 000 000 SOL.
И вот здесь можно говорить о проблеме. На рынке торгуется только 19,7% SOL. Еще 66,3% могут быть сняты со стейкинга в течении одной-двух эпох, а это 2-7 дней. Возможно есть какие-то технические ограничения. Однако мы видели как фонд Solana снимал свои
30 млн SOL со стейкинга на эпохе номер 370 в первой половине ноября 2022 года.
Все это говорит только о том, что «реальное» предложение SOL на открытом рынке может увеличится в два или три раза всего за неделю. Подумайте об этом.
Сегодня на биржах в DeFi и тд торгуется 105 000 000 SOL, через неделю может торговаться 210 000 000 SOL. И если продать по маркету (грубо же), то цена упадет гораздо ниже, чем в два раза. Даже 10% дополнительных монет на рынке окажут существенное влияние на цену.
Дада, вы можете сказать, что никто из китов не будет снимать SOL из стейкинга, что есть целая неделя, чтобы отреагировать на ситуацию. Что никто не будет лить так жестоко по рынку. Что дойную лошадку убивать не станут. Бла-бла-бла.
Но все это не имеет значения. Изменения могут произойти как за несколько дней, так и поступательным долгосрочным давлением на рынок.
Мы даже не будем рассказывать о каких-то технологических инновациях и мифической децентрализации. Просто подобьем пару важных моментов в один понятный короткий вывод. Дальнейшее изучение имело бы смысл, при лучшей картине на уровне токеномики. А так — нет.
Против: Solana, а точнее ее токен SOL — небезопасная инвестиция, без возможности прогнозировать эмиссию и поведение стейкеров (это же люди). Временной зазор в 2-7 дней слишком маленький рычаг для реагирования на изменение эмиссии. Никакая технологическая фигня в виде скорости транзакций не спасет ваш депозит. Если что.
За: В каком случае Solana станет интересна для покупки в долгосрок? (про спекуляцию молчим — это разные вещи). В том случае, если Solana придумает как сделать стейкеров недееспособными. Хороший пример у эфира — полностью закрыть вывод монет из стейкинга на 1-2 года.
Если вы готовы принять вышеописанный риск именно для SOL, то можно рассказать о фундаментальном. Единственно важным аргументом здесь является огромное сообщество пользователей и разработчиков в экосистеме.
Никакая технологичность, скорости, низкие транзакции не заменят пользователей и разработчиков.
И сейчас, конец ноября 2022 года, как раз сформировался отличный стресс-тест на выживание сети Solana.
За чем наблюдать? Достаточно смотреть на основные метрики по типу TVL в DeFi, количество активных разработчиков, количество монет, удерживаемых в стейкинге и динамику по этой метрике. Все эти данные выходят в качестве еженедельников на оф сайте Solana.com. Либо отдельными постами на канале https://t.me/+rVTD_GoRzNozYjhi
Не забивайте себе голову технологическими изысканиями. Если в проекте есть деньги, и, что важнее, активные пользователи с деньгами, то проект будет жить, токен расти, экосистема процветать.