Сколько аптек в россии

Составлен рейтинг аптечных сетей за первую половину 2023 года

Количество аптек в России продолжает расти. За первую половину 2023 года по всей стране было открыто более 2,8 тыс. новых организаций, а общее количество работающих аптек превысило отметку в 78 тысяч. Такие данные приводит маркетинговое агентство DSM Group в рейтинге аптечных сетей по итогам I полугодия 2023 года, опубликованном 21 августа.

Первое место по объёму выручки и доле на коммерческом рынке заняла сеть «Ригла». В первой половине года оборот сети составил 71,6 млрд рублей, а доля на рынке увеличилась на 8,5 %. На второй строчке аптечная сеть «Апрель», которая увеличила своё присутствие на рынке на 6,6 % и имеет оборот в 55,3 млрд рублей. При этом, по подсчётам аналитиков, именно у «Апреля» имеется наибольшее количество точек продаж в России — 6268 аптек. На третьем месте объединённые сети «Эркафарм» и «Мелодия Здоровья». Совместно их прирост на коммерческом рынке в первом полугодии составил 5,3 %, а оборот в первой половине года достиг 44,7 млрд рублей.

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Фармрозница ушла на перерыв

По итогам второго квартала 2022 года число аптек в России сократилось на 275 точек, до 72 тыс. Это произошло впервые за почти два года. Ранее фармацевтическую розницу поддерживала пандемия, а сейчас на бизнес давит снижение платежеспособного спроса и маркетинговой поддержки производителей лекарств. Тренд на закрытие аптек может достичь пика к концу года.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По состоянию на 1 июля 2022 года в России работало почти 72 тыс. аптек, что на 4,5% больше год к году, подсчитали для “Ъ” в RNC Pharma. Динамика роста могла быть выше, но за апрель—июнь в стране закрылось 275 аптек. Как уточняют в RNC Pharma, с третьего квартала 2020 года и до апреля число аптек только росло.

Крупнейшие аптечные сети по доле рынка в России по итогам первой половины 2022 года

Источник: RNC Pharma.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что пока сходят с дистанции в основном единичные аптеки или небольшие сети. По его словам, сокращение числа точек связано с падением платежеспособности покупателей, а также с изменением политики фармкомпаний в отношении продвижения своей продукции. Кроме того, некоторые аптеки закрылись на ремонт или переезд летом, когда в фармрознице отмечается сезонное сокращение спроса, уточняет он.

Гендиректор рязанской «Аптека Фарма» Александр Миронов подтверждает тенденцию ухода с рынка небольших сетей и одиночных аптек: «В Москве, где мы начали открывать точки, много предложений по аренде помещений, которые раньше занимала аптека». Лидер фармрозницы по доле рынка «Ригла» получает предложения о покупке «регулярно», а в 2022 году в сети стали уделять больше внимания этому направлению, рассказал ее гендиректор Александр Филиппов. В апреле «Ригла» приобрела тульскую сеть «СПАР-Аптека», включающую 34 точки.

Александр Миронов полагает, что владельцы аптек уходят из бизнеса на фоне снижения выручки.

По его словам, небольшие сети в последние два года поддерживались за счет продаж, связанных с пандемией. После ажиотажного спроса в марте, в первые недели военных действий на Украине, когда продажи аптек выросли год к году на 72,5% в деньгах, месяц к месяцу выручка фармритейлеров начала падать, следует из данных DSM Group. Год к году в денежном выражении рынок сохранял рост, но в упаковках снижался — в июне на 10%.

Уход небольших сетей сказался на усилении консолидации рынка федеральными игроками. Лидером по числу новых точек стал «Апрель», у которого за второй квартал открылась 621 аптека, а в целом сеть достигла 4,1 тыс. точек. В результате «Апрель» сместил на третью позицию объединенную сеть «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов» и «Мелодия здоровья»). «Апрель» развивается более чем в 60 регионах через органический рост, говорит коммерческий директор компании Ольга Козленко. По такому же пути в основном развивалась во втором квартале «Ригла», указывает Александр Филиппов. За апрель—июнь сеть расширилась на 39 аптек, а 49 точек было закрыто по причине их низкой эффективности.

Консультанты рынка недвижимости пока не отмечают ощутимых изменений спроса на аренду со стороны фармрозницы.

Этот сегмент сохраняет планы по экспансии, говорит директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца. Развиваются сейчас в Москве «Горздрав» (группа «36,6»), «Планета здоровья», «Неофарм», перечисляет директор направления стрит-ритейла Knight Frank Russia Ирина Козина.

Крупнейшие дистрибуторы лекарств снизили доли в рознице

«Ригла» рассчитывает и дальше наращивать число розничных точек. «Апрель» запланировал на конец ноября открытие 5000-й аптеки. Но сейчас рынок скорее переживает затишье, так как «все, что могло случиться, уже случилось», говорит руководитель воронежской «Фармии» Роман Кубанев.

Многие сети несколько лет подряд занимались оптимизацией своего бизнеса, что могло стать одной из причин сокращения точек, предполагает Ирина Козина. Николай Беспалов добавляет, что вряд ли без переоценки эффективности существующих аптек обойдутся и крупные игроки. Он прогнозирует, что эта тенденция достигнет пика к концу года и отрасль может потерять 1–2% объектов.

Впервые за два года в России сократилось число аптек

В период с апреля по июнь 2022 года в России закрылось 275 аптек. Согласно данным RNC Pharma, с третьего квартала 2020 года и до апреля 2022 года число аптек только росло. Аналитики отметили, что по состоянию на 1 июля 2022 года в России работало почти 72 000 аптек — на 4,5% больше год к году.

Выяснилось, что чаще всего с рынка уходят единичные аптеки или небольшие сети. Сокращение числа точек связано с падением платежеспособности покупателей, а также с изменением политики фармкомпаний в отношении продвижения своей продукции. Также часть аптек закрылись на ремонт или переезд летом из-за сезонного сокращения спроса.

Федеральные игроки на фоне ухода локальных аптечных сетей продолжают консолидировать рынок. Лидером по числу открытий во втором квартале стала краснодарская сеть «Апрель», которая открыла 621 аптеку (общее число точек на 1 июля 2022 г. — 4059). Доля рынка сети «Апрель» на рынке достигла 5,9%, она сместила на третью позицию объединенную сеть «Эркафарм» («Озерки», «Доктор столетов» и «Мелодия здоровья») с долей 5,1%. Лидером по продажам остается аптечная сеть «Ригла» (3507 точек, доля на рынке — 7,5%). За отчетный период сеть масштабировалась на 39 аптек и закрыла 49 точек из-за низкой эффективности.

Кроме того, «Сбер Еаптека» открыла 11 аптек нового формата в офисах питерского «Сбера».

По итогам второго квартала число аптек в России снизилось впервые за последние два года, пишет «Ъ».

Alexey Broslavets/ Shutterstock

Кроме того, «Сбер Еаптека» открыла 11 аптек нового формата в офисах питерского «Сбера».

аптечный ритейл, покупатели, исследование Впервые за два года в России сократилось число аптек

В 2022 году в России случился аптечный бум

Маркетинговое агентство DSM Group в своем исследовании сообщает, что за прошедший год было открыто рекордное количество аптек — около 4 тысяч. Такого высокого темпа прироста не наблюдалось за весь период мониторинга: ранее максимум был отмечен в 2018 году, когда появилось около 3 тысяч новых аптек. Объем аптечных продаж в 2022 году составил 1,7 млрд рублей, что на 15% выше показателя предыдущего года, а в онлайн-сегменте рост продаж составил 54%.

Максимальное количество новых точек открыла аптечная сеть «Апрель». За год в сети появилось 2300 новых аптек. Такая динамика позволила сети стать лидером среди игроков, имеющих более 5 тысяч точек. Сеть «Апрель» на конец 2022 года включала в себя 5372 аптек. Среди лидеров по росту числа аптек также федеральные сети: «Имплозия» — 680 новых точек, «Вита», открывшая чуть больше 300 аптек, и «Фармленд», прибавившая 330 аптек.

А вот число одиночных точек и малых сетей продолжает сокращаться (за 2022 год на 1250 точек). Это отчасти связано с процессом поглощения более мелких игроков более крупными. Из активных участников процесса можно выделить аптечную сеть «Ригла»: в январе 2022 года «Ригла» приобрела 12 аптечных точек кировской сети «Аптеки Вятки»; в апреле-мае завершила сделку по приобретению 34 точек сети «СПАР аптека» в Туле и области, а в октябре завершила сделку по покупке 11 аптек ООО «Аптека — Управление» в Тверской области.

В рейтинге 2022 года десять сетей имеют в своем составе более 1 тысячи точек. Лидером рейтинга стала вышеупомянутая сеть «Апрель», однако по объему продаж компания находится на втором месте после «Риглы». На третьей строчке — аптечная сеть «Ирис». В 2023 году прогнозируется дальнейший рост числа аптек. Например, «Апрель» планирует открыть еще порядка 2 тысяч точек. Возобновил процесс открытия новых аптек «Магнит», расширяется «Ригла».

Сегмент аптечного онлайна продолжает расти высокими темпами. Объем онлайн-продаж лекарств и БАДов в 2022 году составил порядка 194,3 млрд рублей, что соответствует 11,6% от емкости аптечного рынка.Оборот, который пришелся на «онлайн», вырос по сравнению с 2021 годом на 54%. Ожидается дополнительный рост аптечного онлайна из-за разрешения доставки на дом рецептурных препаратов.

Вероятно, остановить рост аптек могут новые законодательные инициативы. Весной 2023 года Госдума вернется к обсуждению проекта об ограничении размеров аптечных сетей. Сети с долей рынка оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами выше 20% предлагают ограничить в расширении площадей. Также продвигается идея выдачи лицензий новым аптекам по одной на юридический адрес.