Когда кредиты станут доступны

Банк России установил прямые ограничения на выдачу потребкредитов

С I квартала 2023 г. для всех банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) начнут действовать прямые ограничения на объем выдаваемых кредитов – макропруденциальные лимиты (МПЛ). Об этом говорится в сообщении ЦБ. Это новый механизм, он действует проактивно и предназначен для сокращения рисков закредитованности граждан. Инструмент снижает для банков стимулы выдавать займы гражданам с высокой долговой нагрузкой и искусственно удлинять их сроки.

Лимиты будут распространяться на необеспеченные кредиты и кредитные карты и устанавливаться отдельно по двум параметрам – показателю долговой нагрузки заемщика (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) и сроку кредита.

Для банков ЦБ установит следующие ограничения:

— объем необеспеченных ссуд и кредитов заемщикам с ПДН выше 80% не должен превышать 25% от всех выдаваемых в I квартале 2023 г. займов;

— доля выдаваемых необеспеченных займов и кредитных карт со сроком более пяти лет ограничена на уровне 10%.

МФО заемщикам с нагрузкой выше 80% не смогут выдавать более 35% от всех потребкредитов и займов с лимитом кредитования.

Влияние нового механизма на банки будет неоднородным, отмечается в сообщении ЦБ, так как они отличаются по доле наиболее высокорисковых розничных кредитов в своих портфелях. Но в целом по банковскому сектору вводимое ограничение затронет не более 10% от объема предоставляемых ссуд, оценивает регулятор. Не ждет ЦБ и значимого перетока клиентов из банков в МФО – ограничения вводятся одновременно для всех.

В количественном выражении под ограничение МПЛ попадает меньше кредитов, чем в стоимостном, оценивал в сентябре ЦБ. Из-за того что средний размер кредита заметно выше по долгосрочным кредитам и кредитам с высоким ПДН, объяснял регулятор: в потребкредитах доля выпадающих ссуд может составить около 5% от общего количества.

Принимая решение, Банк России исходил из ситуации на рынке розничного необеспеченного кредитования. Оно растет устойчиво высокими темпами (в августе — октябре 2022 г. среднемесячный рост задолженности составил 0,9%1) и остается приоритетным сегментом для банков из-за высокой маржинальности. Доля необеспеченных кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, была более 32% в III квартале 2022 г. (28% во II квартале). На высоком уровне остается доля ссуд сроком более 5 лет (15% в июле — сентябре 2022 г.). Доля займов МФО, выданных заемщикам с ПДН более 80%, в II квартале составила 41% против 38% в I квартале.

ЦБ опасается, что дальнейший рост закредитованности граждан во время структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски. Проблемы граждан с обслуживанием своего долга приведет к сокращению спроса, а потери банков в результате списания «плохих» ссуд – к снижению их возможности кредитовать экономику.

Банк России не считает, что введение МПЛ приведет к существенному снижению доступности кредитов для граждан (этого опасается рынок), за исключением уже закредитованных заемщиков, отмечал регулятор в осеннем докладе: им, возможно, придется отложить решение об очередном займе. Тем, кто хочет взять дополнительный кредит, который может привести к росту ПДН выше 80%, придется снизить размер запрашиваемой суммы для уменьшения своей долговой нагрузки, полагает ЦБ.

После введения макропруденциальных лимитов можно ожидать некоторого снижения доступности кредитов, также весьма вероятны рост процентных ставок и ужесточение требований к заемщикам, согласен директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. При этом банки будут стараться адаптироваться к ограничениям, скорректировав свои бизнес-процессы и предлагаемые продукты, добавляет он. Разное таргетирование банками целевого сегмента потребкредитования может привести к перераспределению спроса со стороны населения, что в итоге вызовет рост ставок – «недогруженные» банки смогут диктовать условия на рынке, добавляет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. С учетом того, что доля высокорискованных розничных кредитов невелика (не более 10% по данным ЦБ), значительного влияния на рынок в АКРА не ожидают.

Но решающее значение для динамики необеспеченных займов в I квартале 2023 г. будут иметь общеэкономическая ситуация и потребительские настроения, а не установление МПЛ, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Банки ликвидируют часть кредитов и кредитных карт: чем это обернётся для заёмщиков

Банки начали менять условия по кредитным продуктам, но в ближайшие полгода этот процесс может усилиться. Часть из них может просто исчезнуть. ЦБ уже обратил внимание на подводные камни определённых кредитов и кредитных карт. С какими сюрпризами могут столкнуться заёмщики и как не попасть в ловушку недобросовестных менеджеров банков?

Фото © ТАСС / Евгений Курсков

— Вчера понизили лимит по кредитной карте ровно на ту сумму, которая была в доступе, при звонке на горячую линию было сказано, что да, так и есть, и вас должны были уведомить. Просмотрев все выписки, я не увидел никаких уведомлений. Хотя согласно договору уведомление должно было быть за пять дней. До этого у меня была просрочка, но она была успешно погашена, и претензии от банка были закрыты, — жалуется держатель кредитной карты из Воронежа.

Женщина из Ростова-на-Дону получила одобрение кредита в онлайн-банке. Пришла в офис для уточнения всех кредитных условий перед заключением договора. Каково же было изумление будущего заёмщика, когда ей сказали: сначала оформляйте кредит, а потом мы вам выдадим договор. Только тогда вы сможете ознакомиться с условиями. Менеджер утешила клиентку: «Не переживайте, мы очень лояльны, всё будет хорошо, но договор и график платежей — только после того, как вы нажмёте на кнопочку «Оформить кредит». Женщина решила не рисковать и отказаться от кредита. Кстати, одобрен он был по ставке 10%, а при повторном просмотре в офисе она выросла уже до 14,25%.

— Я зарплатный клиент, но и меня обманул банк. Оформляла заявку по выдаче потребительского кредита, на телефон пришло СМС об одобрении кредита по ставке 11% годовых и предложение подойти в офис банка с паспортом. Вот здесь и начинается самое интересное. При посещении офиса лично и выслушивании выгодных предложений банка по подпискам ставка по кредиту увеличивается до 18% годовых. Как такое может быть? — задаётся вопросом потенциальный заёмщик из Челябинской области.

Это лишь несколько примеров из многочисленных жалоб на кредитные продукты банков, которые появились этой весной. Сейчас у многих заёмщиков появились опасения, что проблем с получением денег и погашением задолженности может стать больше. После того как Центробанк два раза поднял ключевую ставку этой весной, стали расти и ставки по кредитам. При этом долговая нагрузка на заёмщиков достаточно большая. Чтобы исключить злоупотребления в банках и не повышать закредитованность населения, в последнее время звучат предложения ограничить выдачу денег.

Валютный феномен: почему дешевеет доллар и каким будет курс рубля к лету

Цель таких инициатив — защитить права заёмщиков. Так, в середине мая Центробанк рассматривал вопрос о частичном запрете выдавать кредиты физическим лицам по плавающим ставкам. Например, если их срок меньше года или больше 20 лет. Также прозвучала инициатива запретить выдачу кредитных карт с нефиксированным процентом. Сейчас разрабатывается соответствующий законопроект.

Дело в том, что ЦБ обеспокоен планами банков развивать продукты с плавающими ставками. Регулятор обратил внимание и на риски, которые могут возникнуть для заёмщиков. Пока процент таких кредитов и кредитных карт небольшой, но если эти продукты будут развиваться, то шанс попасть в долговую яму у заёмщиков вырастет.
К примеру, длинные кредиты максимально чувствительны к изменению параметров. Например, если ставка по ним на 15 лет меняется с 7% на 9%, то размер ежемесячного платежа вырастает на 13%, а переплата — на 34%.

— Любые кредиты с плавающей ставкой должны насторожить заёмщика. Минусов может быть больше, чем плюсов. Плавающая ставка может рассчитываться по-разному. Она может зависеть от индекса MosPrime московского межбанковского кредитного рынка. Может рассчитываться исходя из ключевой ставки и маржи банка. Ставка ЦБ, в свою очередь, связана и с курсом рубля, который нестабилен. Соответственно, заёмщик никогда не может быть уверен, во сколько ему обойдётся кредит и сколько составит переплата, — пояснил экономист, топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам составляла почти 21 триллион рублей. С начала года она выросла почти на 800 миллиардов. В первом квартале 2021-го сумма неоплаченных долгов перед банками достигла максимума за четыре года.

— Все возможные запреты по выдаче кредитов Центральный банк рассматривает как инструменты для предотвращения сложностей на финансовом рынке как для заёмщиков, так и для самих финансовых организаций. Поэтому постепенно ужесточается процедура выдачи займов, вводится такой параметр, как порог долговой нагрузки, могут быть пересмотрены максимальные значения закредитованности заёмщиков. Что касается ограничений по кредитам с плавающей ставкой, то это вызвано последними решениями регулятора. ЦБ перешёл от снижения ключевой ставки к её повышению. Это автоматически может привести к удорожанию кредитов для граждан, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Правда, это коснётся вновь выдаваемых займов. Условия по уже полученным ранее кредитам пересматриваться не будут. Это касается в том числе и ссуд с плавающими процентами. На это обращает внимание аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

По его словам, пока предполагаемые ограничения на некоторые виды кредитов с плавающими ставками не окажут влияния на заёмщиков. В целом в нашей стране подобные ссуды очень редки.

Что будет с кредитами в 2023 году и как изменятся требования к заемщикам

С 1 января 2023 года ЦБ ограничит выдачу высокорискованных кредитов. Из-за этого потребительские займы станут дороже, а требования к заемщикам — жестче. Что еще произойдет с рынком кредитов в следующем году? И стоит ли брать деньги в долг? Публикуем мнения аналитиков.

Что происходило в 2022 году с потребительскими кредитами: кратко

С января по октябрь 2022 года банки выдали россиянам кредитов на 2,19 трлн.рублей. Это на 40,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 13,9% меньше, чем в таком же периоде «пандемийного» 2020-го, сообщает НБКИ.

Из-за резкого повышения ключевой ставки до 20% годовых в феврале выросли и ставки по кредитам. При этом закредитованность россиян продолжала расти, как и процент просроченной задолженности, говорит Денис Кузьменко, руководитель компании «Кредитный брокер»: «Общая тенденция такова: при реальном падении доходов заемщиков растет размер выплат по кредитам».

Банки стали тщательнее оценивать каждого заемщика и его работодателя, особенно после объявления о частичной мобилизации.

«Причина в том, что государство приняло законопроекты и о списании задолженности в случае гибели мобилизованного заемщика, и о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам мобилизованных и членов их семей», — говорят аналитики Банки.ру.

Как менялась ключевая ставка в 2022 году:

• С 9,5% до 20% годовых — 28 февраля, после начала спецоперации на Украине;
• 17% годовых — 11 апреля;
• 14% годовых — 29 апреля;
• 11% годовых — 27 мая;
• 9,5% годовых — 10 июня;
• 8% годовых — 22 июля;
• 7,5% годовых — 16 сентября;
• 7,5% годовых — 28 октября;
• 7,5% годовых — 16 декабря.

Как банковские ставки зависят от ключевой

Что будет с рынком кредитов в 2023 году

Банк России принял решение установить макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам с 1 января 2023 года. Так ЦБ ограничит выдачу высокорискованных займов, сделает ее менее выгодной. Эти меры приведут к повышению стоимости потребительского кредитования и ужесточению требований к заемщикам, говорят аналитики Банки.ру.

При этом эксперты считают, что динамика кредитования улучшится по всем направлениям, кроме, возможно, автокредитования. С оговоркой — если рынок не накроет очередной кризисной волной.

«Если инфляция замедлится ближе к целевым значениям, установленным ЦБ, можно ожидать смягчения кредитно-денежной политики. Вероятно, даже снижения ключевой ставки, что подстегнет банки к снижению ставок по кредитам, — говорит аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. — Правда, это вряд ли произойдет в первой половине 2023 года даже при отсутствии мощных шоков. Как, впрочем, не стоит ожидать в 2023 году и восстановительных рекордов динамики кредитования».

Что будет с кредитами в 2023 — прогнозы по ставкам

2022 год был крайне нестабильным для банков и заемщиков, ставки по кредитам постоянно пересматривались: то стремительно летели вверх, то падали вниз. В 2023 прогнозируется совершенно другая, более стабильная ситуация. Но требования к заемщикам повысятся, получить кредит будет сложнее.

Что будет с кредитами в 2023 году, стоит ли брать ссуду сейчас или лучше подождать до следующего года. Как изменятся ставки, как банки изменят свою кредитную политику и требования к заемщикам. Прогноз от Бробанк.ру.

1. Прогноз по ставкам по кредиту на 2023 год
2. Что еще повлияет на ставку
3. Стоит ли брать кредит в 2023 году
4. Требования станут жестче
5. Основные тезисы

Прогноз по ставкам по кредиту на 2023 год

Основной аспект, влияющий на процентные ставки по всем видам кредитов, — значение ключевой ставки ЦБ РФ. Это ставка, под которую банки берут деньги у регулятора для последующей выдачи населению и бизнесу в виде кредитов. Соответственно, если ключевая ставка увеличивается, растут и ставки по кредитам, и наоборот.

Поэтому, делая прогноз по ставкам по кредитам на 2023 год, нужно смотреть на прогнозы по ключевой ставке. Центральный Банк уже дал свои прогнозы при развитии базового сценария. То есть в ситуации, когда не произойдет ничего глобального, когда все будет идти своим чередом по заданной сейчас траектории.

К концу 2022 года ключевая ставка ЦБ РФ закрепилась на отметке 7,5% годовых. На следующие годы регулятор дает такие прогнозы при базовом сценарии:

• на 2023 — 6,5-8,6%;
• на 2024 — 6-7%
• на 2025 — 5-6%.

Если смотреть по прогнозу значения ключевой ставки, то существенных колебаний процентов по кредиту в 2023 году не предвидится. Но важно понимать, что КС крайне зависит от текущей экономической и политической ситуации в стране. Если случится что-то глобальное, ЦБ РФ может начать повышение ключевой ставки. Так уже было в марте 2022 года, когда после начала СВО КС резко взлетела с 9,5% до колоссальных 20%.

Банк берет деньги для выдачи кредитов у ЦБ РФ под ключевую ставку и накидывает на нее свою прибыль. Минимальная наценка в 3-5% свойственна для ипотеки, для потребительских кредитов в текущей ситуации это минимум 7-9%. Чем рискованнее кредит, тем больше наценка.

Что еще повлияет на ставку

1. Ограничение ЦБ РФ по выдаче необеспеченных кредитов заемщикам, которые имеют высокую долговую нагрузку.
2. Повышенные риски банков, более высокая вероятность просрочки.

С 1 января 2023 года Центральный Банк ввел ограничительные нормы на выдачу необеспеченных кредитов сильно закредитованным гражданам. Речь о людях, которые по итогу оформления нового кредита будут отдавать банку или банкам больше 80% своих доходов.

• доля кредитов с ПДН (показатель долговой нагрузки) на человека более 80% не должна превышать 25%;
• кредиты со сроком возврата более 5 лет не должны превышать более 10% общего объема выдачи потребительских кредитов.

Ограничения стали вынужденной мерой, так как регулятор зафиксировал сильное увеличение закредитованности населения. По итогу второго квартала 2022 года общая доля таких кредитов составила 41%. Это доля людей, которые отдают банкам в виде платежей по кредитам более 80% своих доходов.

Если бы регулятор не ввел ограничения по кредитованию таких граждан, вскоре рынок бы столкнулся с повышением доли просроченных кредитов, а спустя время банки были бы вынуждены терпеть убытки из-за списания безнадежных долгов.

Кроме того, банки сами прекрасно осознают, что в 2023 году они могут столкнуться с ростом доли просроченных кредитов. Общая финансовая состоятельность граждан сокращается, многие сталкиваются с проблемами, реальные доходы падают на фоне роста цен на продукты и коммунальные услуги. Кроме того, прогнозируются убытки из-за роста числа банкротств, из-за кредитных каникул мобилизованных и из-за списания их долгов в случае смерти и потери инвалидности.

В итоге из-за ограничения регулятора по доле необеспеченных кредитов банки понесут убытки от недополученной сейчас прибыли. К этому добавляются финансовые риски, которые есть в 2023 году. В итоге все приведет к тому, что банки хоть немного, но повысят процентные ставки по кредитам, чтобы покрыть свои убытки.

Делаем вывод: потребительский кредит в 2023 году подорожает на 1-2% из-за рисков банков и недополученной прибыли. Плюс ставка увеличится, если ЦБ повысит ключевую ставку.

Стоит ли брать кредит в 2023 году

Если у вас есть потребность в получении кредита в 2023 году, нет особого смысла откладывать это дело и ждать 2024 или последующих годов. Если не случится никаких серьезных политических и экономических событий, ставка если и увеличится, то в среднем на 1-3%, что нельзя назвать высоким повышением для потребительских кредитов наличными.

Но важно понимать, что банки будут более тщательно рассматривать заемщиков. А если банк использует назначение ставки по своему усмотрению, то чаще всего будут применяться максимальные лимиты. Например, если банк говорит о том, что ставка будет находиться в диапазоне 12-20%, большая часть заявок будет одобряться под 18-20%.

Скорее всего, банки в 2023 году будут все чаще применять маркетинговые уловки. Будут писать в рекламном описании продукта минимальную ставку, например, “от 9%”, а по факту этот процент будет не доступен никому, даже зарплатному клиенту. Так они будут привлекать людей, а дальше уже дело менеджеров удержать их.

Требования станут жестче

Выгодные кредиты в 2023 году будут доступны максимально надежным заемщикам. Это зарплатные клиенты банков, постоянные клиенты с положительной кредитной историей. Эти заемщики будут заключать выгодные договора на хорошие суммы без необходимости предоставлять залог.

Остальные потенциальные заемщики будут рассматриваться более тщательно. Банки будут пристально изучать место работы и доход, семейное положение, прогнозировать различные риски. Будет уменьшена доля выдачи кредитов молодым заемщикам, неработающие пенсионеры также будут мало кого интересовать. А если у заявителя плохая кредитная история, получить кредит в 2023 году ему будет практически нереально, особенно если просрочки длились больше 60-90 дней.

Лучшими потребительскими кредитам в 2023 году станут те, что оформляются с обеспечением. Это может быть залог недвижимости или авто, привлечение качественного поручителя. Если у банка будут дополнительные гарантии возврата средств, он не станет увеличивать процент из-за рисков.