Крах Terra LUNA. Или как заработать 10.000$ c 200$ за ночь
Был обычный теплый майский день, только-только растаял снег, появилась первая листва. Люди потихоньку отходили от зимней спячки, выползали на улицу. Начался сезон шашлыков. Никто и представить себе не мог, что через несколько часов одна из самых крупнейших криптовалют обесценится в мгновение ока, и сбережения тысяч людей просто сгорят в аду под названием «Terra LUNA».
Я не буду описывать как это произошло — эта информация на несколько статей. Всю историю Terra LUNA можно посмотреть по первым ссылкам в поисковике. Я же хочу рассказать о том, как некоторые люди заработали миллионы, в то время, как тысячи людей теряли все свои деньги.
У криптовалюты LUNA есть свой алгоритмический стейблкоин UST. В моменте он потерял привязку к доллару США (депег) и начал обесцениваться с бешеной скоростью. Чтобы поддержать цену UST и вновь привязать его к цене доллара Terraform Labs решили начать печатать нативный токен LUNA и за счет него покупать UST.
Не знаю чем руководствовались Terraform Labs, ведь увеличение эмиссии никак не способствует стабильности цены токена. В общем, ладно. У Terra есть свой децентрализованный криптообменник (DEX) Terra Station. Я точно не знаю куда поступали новые монеты LUNA, но судя по всему они сразу прилетали в обменник Terra Station — где арбитражники могли купить все обесценивавшийся токен LUNA и сразу же отправить его для продажи на биржи.
Схема была достаточна проста и приносила в среднем по 10-20% прибыли за один круг, который мог длиться буквально десять минут: арбитражник покупал UST на бирже, выводил его на свой криптовалютный кошелек, обменивал UST на LUNA и эту LUNA опять закидывал на биржу и продавал. Так как эмиссия LUNA постоянно увеличивалась и все больше токенов поступало на Terra Station, то курс на обменнике всегда был ниже чем на бирже процентов на 10-20%.
На этом деле за пару дней можно было поднять целое состояние. Да, были большие риски потерять весь депозит — но все обошлось, единственным минусом для арбитражников было закрытие блокчейна: UST заморозились в блокчейне, в то время как цена на биржах стремительно падала. Можно было потерять процентов 60 за час. Но и эти убытки с лихвой окупались дальнейшим арбитражом. Самый занимательный опыт был у моего друга Артема. Он с 200 долларов смог поднять 8800$ за ночь совершив сотни сделок.
Скриншоты депозитов. Количество заработанной луны росло в геометрической прогрессии, в то время как цена на нее либо держалась на месте, либо совсем чуть чуть да падала (в первые дни еще не было жесткого дампа).
С 5 тысяч долларов можно было делать по 500-1000 долларов буквально за минут 20. Знаю одного чувака, он за пару дней арбитража поднял банк в 120к$ начав с тысячи долларов. Вот такие штуки бывают в крипте. Когда льется кровь, кто-то зарабатывает огромные деньги.. Причем, арбитраж жил 2-3 дня, эмиссия LUNA постоянно порождала разницу в цене на DEX и на биржах.
Пост для ознакомления. Кто не верит в «сказки» криптовалютных тем. ну.. тот просто тут не зарабатывал)
Новый вид историй : я сам не делал, но знаю тех, кто поднял миллионы.
Может хвалит сказки на ночь для криптоинвесторов рассказывать ?
Верить не верить твое право. Дело было именно так. Я сделал всего пару кругов перед закрытием блокчейна. Это после двух с чем-то дней от начала арбитража, и даже в то время на круг уходило не более 30 минут. Сказки не сказки, но ты вообще зарабатывал в крипте? Ты знаешь что такое нфт сейлы и сколько они приносят?) Если б знал, то поверил бы в "сказки". В октябре-ноябре 2021 года кучу людей, в том числе и я, инвестировали по 300 тысяч в нфт КОНЕЙ, и через пару минут от сейла сливали этих коней за миллионы
Я знаю что такое плохой сторителлинг.
Эта статья — пример такового.
Твои слитые или заработанные миллионы не имеют никакого отношения к плохо созданной истории, которую штампуют почти лет 100.
А ты знаешь что такое душнила?
Конечно знаю — я же с тобой общаюсь
Вот именно, штампуют. А тебе настолько нех делать, что ты их читаешь и еще комментишь.
Моя задача была описать то, что происходило. Твое отношение к этому не меняет фактов. Да, плохо умею писать, но ведь учусь потихоньку.
Так же как и истории о заработанных и потерянных миллионах есть способ показать что вообще к чему. Какой смысл писать тупые факты без историй людей? Люди любят истории.
Ты же даже не вдавался в тему, и на все прицепил ярлык "выдумка". действительно, зачем нам развиваться если мы и так все знаем? Ну и сиди в своем мирке и игнорируй возможности
Ты красавчик, что поднял на такой связке много бабла. Я, когда в первые увидел график за год в 2022, я офигел, что он упал с 7-9 тыс до копеек. Я открыл калькулятор, чтобы было бы, если бы я купил на 30₽, 300₽, 3000₽, и я понял, что я бы был миллионером. В тот момент меня переполняло эмоции: злость, сожаление и сожаление о том, что мне было тогда только 17 лет и я не смог бы купить эту монету. Но если бы я хотел, я мог бы попросить брата или дядю зарегистрироваться. Очень сильно сожалею. В то время я только и думал, как поднять кубки в БС. Я помню это лето. Суть в том, что у меня есть связка, но для реализации мне нужен лям руб. Желаю удачи в дальнейшем. Я верю в это русло всем сердцем. Я рад, что существует крипта, а она создана для того, чтобы дать возможность людям подняться из грязи в князи."
Ну хз. Я все те деньки не спал, так как у самого были деньги в Anchor.
Постоянно ходили слухи что где то там работает схема с арбитражем, но по факту все это были только слухи: доходность на одну операцию составляла процента 2-3, зачисления на биржи и выводы с бирж тупили, порой приходилось ждать часа по 2-3, то есть один «круг» занимал от 30 минут до 4 часов. При этом волатильность была адская: за это время монета могла скакнуть процентов на 800 (да-да, в 8-10 рез, легко!) в любую сторону.
Самое надежное было: шортить Luna. За пару дней она упала с 90 долларов за монету, до 0.000001 доллара.
Если у вас железные нервы и вы в хаосе и панике тех дней могли поверить что крупнейшая экосистема обвалится в ноль, то вы могли сделать иксы.
Но надо иметь реально стальные нервы. Luna тогда была следующая по капитализации экосистема после Etherium и Bitcoin. Поверить что она обвалится в ноль это так же как поверить сегодня что etherium обвалится в ноль, весь этот путь от 90 баксов до нуля был полон сомнений.
Я пробовал шортить: это непросто, местами были такие адские отскоки, что меня чуть не выбило но весь депозит. В какой то момент я почти без денег остался, встав в шорт на 1/5 портфеля при цене 0.22 или 0.022, точно не помню. Luna внезапно, за 20 минут или около того отросла в пять раз почти до 0.1, пришлось срочно усредняться, чтоб не вылететь по маржинколлу, потом она так же внезапно продолжила валиться дальше, в общем тот еще был ад, на одном этом движении я потерял всю прибыль от трейдинга тех дней.
Luna стремительно валилась вниз, но идти вместе с ней было, как плыть по горной реке, с порогами, водопадами и водоворотами.
После того как цена достигла 0.0001 доллара последовало резкое падение, 2, обрыв, как угодно называйте, но в течении нескольких секунд монета обвалилась в ноль, до 0.000001 или какой-то минимальной суммы которая возможна в интерфейсе биржи. Веры больше в этот проект ни у кого не было, цена буквально замерла на несколько часов. Было около 2 часов ночи, в тот момент за 1 доллар можно было купить ровно один миллион Luna. Шок был таким глубоким, что торги на рынках встали, объемы были минимальными, такая цена держалась без движений часа четыре. Те, кто в тот момент вложил 1000 долларов сегодня миллионеры (монета серьезно отросла с тех дней) и на стейкинге получают порядка 500 долларов в день. Я помню по себе, что после всех событий тех дней комп держал на расстоянии швабры и тупо пошёл спать.
LUNA Classic
Burn Tracker, Price & Charts
In May 2022, Terra Money tragically collapsed. Due to systemic hyper-inflation, LUNA supply went from a few hundred million to 6.9 Trillion. Yeah, thats Trillion… with a capital T. LUNA lost 99.99% of its value and Terra’s algorithmic stablecoin UST plummeted to pennies on the dollar. Over $60 billion USD was wiped out from the market in a matter of days.
From the ashes, two groups emerged: one led by Terra founder Do Kwon, trying to build a new LUNA chain from a hard fork. And another group of Terra Rebels and community members trying to revitalize the the original chain, now called LUNA Classic. LUNA on the Classic chain was renamed to LUNC.
LUNC Burn Metrics
LUNC Metrics was built to track analytics on the LUNA Classic chain, with revitalization work led by the Terra Rebels. The primary tactic is to burn LUNC and remove it from circulation. There are also proposals to restructure UST debt, but that is an evolving discussion.
Currently, there are two mechanisms to burn LUNC: on-chain taxation, and donations sent to the official burn address.
On-chain taxation
Taxing transactions on the terra classic chain accounts for approximately of the total burn. Only transactions that happen on-chain can be taxed. So this excludes trading on centralized exchanges like Binance and Kucoin.
For a transaction to be included in the on-chain tax scheme, the transactions must be one of the following types:
- MsgSend: Transfers from one wallet to another
- MsgMultiSend: Multiple senders/receivers in a single transaction
- MsgExecute: Bundled smart contracts
- MsgSwapSend: Swapping coins/tokens and sending to a wallet
- MsgInstantiateContract: Creating a new smart contract
- MsgExecuteContract: Smart contract transaction
LUNC Burn Wallet
On the LUNA Classic chain, there is an official wallet address that will automatically burn any coins sent to it. This address was made public by Do Kwon on May 21, 2022, but on-chain transactions show it has been used to burn LUNA since September 2021.
The official LUNC burn wallet address is: terra1sk06e3dyexuq4shw77y3dsv480xv42mq73anxu
LUNC sent to the burn address comes in a variety of forms, but most notably is Binance. In support of the Terra community, Binance decided to donate all LUNC trading fees to the burn. The Binance burn currently represents over 50% of total LUNC burn. Other donations are made by LUNC validators and community members. Overtime, hopefully more crypto exchanges will join the burn.
LUNC Trading opportunity
With so much momentum and focus around rebuilding LUNC, there could be great financial opportunities by trading LUNC. This website does NOT constitute or offer any sort of financial advice and provides no warranties on accuracy. It was built as a passion project to help quantify and track the burn.
Luna Classic Burn: How Many LUNC Have Been Burned So Far?
Following the collapse of the Terra Classic ecosystem in May 2022, the supply of the native governance and utility token LUNC became massively inflated, leading to a monumental price crash.
Trying to save the ecosystem and restore the price of LUNC, the community passed a vote to enact the Luna Classic burn tax, which introduced a fee on all token transactions.
With that in mind, how do Terra Classic burns actually work? Will the LUNC burn tax manage to reign in the hyperinflated supply? When is the next Luna Classic burn taking place? Read along to find out.
What led to the hyperinflated supply of LUNC?
Luna Classic is a decentralized, consensus-based blockchain protocol that operates on a secure proof-of-stake consensus mechanism. It has been designed to facilitate low-cost and secure transactions, with near-instant confirmation times.
After USTC lost its $1 peg in May, the supply of LUNC increased drastically, trying to restore the peg. But to no avail. When all was said and done, LUNC’s circulating supply increased from less than 400 million to over 6.5 trillion in a matter of 72 hours. As a result, LUNC price plummeted from over $100 in April to less than 1 cent about a month later.
In the aftermath, the original blockchain rebranded to Terra Classic (LUNC). Meanwhile, the original Terra (LUNA) naming was assigned to a new blockchain that launched in June 2022 with no algorithmic stablecoin functionality.
What is the Luna Classic burn tax? Putting deflationary pressure on LUNC
The platform has a unique coin burn feature, which is designed to reduce the circulating supply of tokens while increasing their value.
Initially, the burn rate was set to a 1.2% tax. However, this has been recently changed to 0.2% in order to encourage more activity on the blockchain. This rate is set to increase over time as well, depending on the situation in the market and the liquidity of Luna Classic tokens.
The Luna Classic burn mechanism works by automatically burning tokens whenever a transaction occurs on the network. The number of tokens that are burned is relative to the number of tokens in circulation. This ensures that the total supply of tokens is constantly decreasing, thus increasing their value over time.
Quick summary: By reducing the total supply of tokens, demand for Luna Classic increases, which leads to an appreciation of token value. In addition, the burn mechanism creates deflationary pressure on the token, as the total supply of tokens decreases over time.
The Luna Classic team has also developed a series of other mechanisms to increase the scarcity of their tokens. These include algorithmic buybacks that are triggered when certain conditions are met, such as when the price goes above a predetermined level. This helps to ensure that Luna Classic tokens remain scarce and valuable for the long term.
Furthermore, some exchanges like Binance are implementing the Luna Classic burn mechanism even on trades facilitated by the exchange. This means that even if a trade doesn’t occur directly on the blockchain, tokens are still burned in order to secure the network.
When is the next Luna Classic burn and where can I follow the Luna Classic burn chart?
Over 36 billion LUNC have been burned so far, according to the Luna Classic burn tracker. Source
If you are wondering when is the next Luna Classic burn taking place, the answer is simple – Luna Classic burn is an automatic, continuous process that is being carried out daily.
The Luna Classic burn status is tracked by various websites that provide users with a chart that displays the number of tokens that have been burned since the burn mechanism initially went live, such as TERRARITY’s LUNC Burner. This allows users to track the burn progress and get a better understanding of the burn mechanism.
The Luna Classic burn chart also displays information about when and how many tokens were burned for each transaction. This allows users to keep track of the current state of Luna Classic tokens and their deflationary nature. Additionally, there is a Luna burn rate calculator available on the website, which can be used to calculate how much LUNC will be burned for trades of various amounts.
Additionally, users can use the burn rate calculator available on the website to calculate how much LUNC will be burned for trades of any amount. By understanding the deflationary nature of Luna Classic tokens and their burn mechanism, users can better understand why reducing the circulating supply is important for increasing their value over time.
Binance, accounting for 70% of all trading volume in the space, has committed to carrying out LUNC burns on a monthly basis. Every first day of the month, Binance calculates the total amount of LUNC to be burned based on trading fees from the previous month, and sends it to a burn address.
How many LUNC tokens have been burned so far?
As of December 2022, more than two-thirds of LUNC burned has been sent to a dead wallet directly, while about a third has been burned via the transaction tax.
The total amount of LUNC tokens burned so far is approximately 36 billion, or roughly 0.52% of the total supply. Binance is said to have burned 13.7 billion LUNC tokens in October 2022, which accounts for about a third of the total tokens burned so far.
It is worth noting that the rate of Luna Classic token burns decreased after proposal “5234” was enacted, which reduced tax burn from 1.2% to 0.2%.
The daily burning rate is approximated to be $50,000 worth of LUNC. According to estimates, the tax burn rate will gradually increase to 5.2% in the near future, which would drastically increase the number of Terra Classic (LUNC) burned each day.
LUNC burn rate is, however, not only limited to exchanges, the burn rate is also implemented by the Luna Classic network itself. This means that when a transaction occurs on the blockchain, tokens are burned automatically. This is done in order to ensure that the total supply of tokens is constantly decreasing, thus increasing their value over time.
The bottom line – Can Luna Classic burns help increase the price of LUNC?
The LUNC burn is a unique approach to reducing the circulating supply of tokens and increasing their value over time. By burning a portion of tokens every time someone trades on the blockchain, Luna Classic can reduce the total number of tokens in circulation and ensure that users are rewarded for holding onto their coins.
While it is hard to imagine Luna Classic reaching $1 or even $0.10 given its current tokenomics (at $1, LUNC would have a market cap of over $5 trillion, which just isn’t feasible), the price of LUNC is predicted to increase substantially in 2023, in large part thanks to Luna Classic burns.
ПРУФ. БИНАНС ВТАЙНЕ СЖИГАЕТ 1 ТРИЛЛИОН TERRA LUNA CLASSIC! (БЛИЗИТСЯ МАСШТАБНЫЙ ПАМП?!) — Богатейший Ди
«Мексиканская фондовая биржа, которая имеет криптовалютное подразделение, имеющее механизм сжигания токенов Terra Luna Classic, уже, как видно на этом скриншоте, начала сжигать токены Terra Luna Classic, что, безусловно, благотворно повлияет на ее курс на длинной дистанции, – рассказывает и показывает блогер. – Обычные пользователи помогают сжигать токены Terra Luna Classic, это происходит прямо сейчас на наших глазах. Практически каждый день. На сайте Luna Burner мы можем наблюдать, что таким образом люди сожгли уже 810 миллионов токенов и продолжают это делать. Конечно, на фоне 6,5 триллионов токенов Terra Luna Classic 800 миллионов – это не так уж много, но это только лишь начало. Скоро будет сожжен 1 млрд токенов».
Однако для того, чтобы радикально повлиять на курс Terra Luna Classic, нужно сжечь не менее триллиона токенов, отмечает блогер. И предполагает, что это, возможно, уже происходит.
Он предлагает зрителям задаться «интересным вопросом»:
«Как связаны Binance и Terra Luna Classic? Возможно ли, что Binance готова тайно сжечь больше триллиона токенов Luna, ведь она достаточно успешно сжигает собственные токены BNB? Уже 15 раз они это сделали с BNB coin и, если они проделают то же самое с Terra Luna Classic, представь, что будет с ее курсом».
Блогер рассказывает, что расследование на эту тему провел криптотрейдер HappyCatyCrypto. Он обнаружил целую сеть криптовалютных кошельков, которые связаны с главным кошельком Binance. По словам трейдера, в этой паутине адресов теряется около триллиона Terra Luna Classic, которые Binance готова сжигать.
«Попробуем разобраться в этой паутине кошельков и хитросплетении транзакций, – предлагает блогер, поясняя свои слова на схеме. – На самом деле, как ты видишь, есть восемь кошельков, которые обозначены зеленым. Эти кошельки получили 1 триллион монет Terra Luna Classic. Здесь множество транзакций с разным количеством Luna, которые вместе и сложились в этот триллион токенов. Если мы проследим, то увидим, что монеты идут по кругу, это обозначено черными стрелками. Выходит, что эти зеленые кошельки выступают в качестве мостов для 1 триллиона токенов Luna, которые бегают в бесконечном круговом цикле. Но каждый раз, когда монеты проходят этот круговой цикл, некоторая их часть остается в кошельке красного цвета: вот здесь. Этот красный кошелек взаимодействует только с шестью кошельками, которые – на минуточку! – являются самыми крупными сжигателями токенов Luna. Но, конечно же, это только совпадение, да? Фактически с этого красного кошелька токены Luna отправляются на кошельки, которые их сжигают. Как я понимаю, красный кошелек является финальным в этой схеме, он отправляет токены уже на сжигание.
Также мы видим, что большая часть токенов уходит снова в первый зеленый кошелек, который снова запускает всю эту круговую схему. То есть, токены находятся в постоянном обороте, никогда не задерживаются ни на одном из кошельков, но при окончании круговой схемы часть их оседает в красном кошельке, расходится на шесть сжигающих кошельков. Все остальные токены продолжают движение по кругу».
Блогер отмечает, что в результате ни один кошелек в этой схеме не показывает конкретный баланс токенов:
«Как будто кто-то хочет запутать следы! При этом главный адрес Binance, как мы видим, находится прямо в центре этой паутины. И я нашел этот главный адрес Binance – вот он, и на нем находится огромное количество токенов Luna. Мы замечаем здесь очень интересную вещь: видим, что в какой-то момент с баланса этого кошелька пропало больше триллиона монет Terra Luna Classic. Очевидно, этот триллион монет угодил в эту круговую схему, другого объяснения просто-наспросто нет».
Блогер подчеркивает, что не утверждает, что все это правда, однако выглядит происходящее так, будто Binance тайно собирается сжечь 1 триллион монет Luna, причем, сделать это не моментально, а на протяжении какого-то времени, повторяя круговую схему до достижения нужного результата.
«Учитывая, что сейчас предложение Terra Luna Classic 6,5 трлн монет, а Binance 1 триллион собирается сжечь, выходит, что одна из криптовалютных бирж пытается сжечь 15% предложения Terra Luna, что, конечно же, приведет к росту ее цены», – подчеркивает Богатейший Ди. – Ты можешь резонно задаться вопросом: а почему Binance не объявит об этом официально и не сожжет эти токены напрямую, зачем эта схема, к чему так заморачиваться? Вспомни: хотя криптовалюты технически не регулируются в большинстве стран мира, это не означает, что сейчас или в будущем Binance не смогут привлечь за рыночные манипуляции. А сжигание кучи монет цифрового актива напрямую влияет на курс этого актива. При этом, если об этом официально объявит лицо, у которого 6,5 миллионов подписчиков в Твиттере, это уже будет считаться масштабной рыночной манипуляцией, за что регулятор может привлечь к ответственности. Поэтому Binance и приходится выдумывать такие хитрые схемы».